もしも、バランスファンド1本で勝負してたら…?
自分が投資を始めた2011年10月に運用していたバランスファンドの中から、この5本を選んでます。
カテゴリ | データ 2015/11/27 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) | 資産配分 | 損益 (万円) | |
目論見書 | 実質コスト | ||||||
バ ラ ン ス | |||||||
セゾン・バンガードグローバルバランス | 0.51% FOF 0.18% | 0.74% 2014-12 | 0.1% | 1084.4 | 株式:債券=50:50、海外が約90%。 | +659 | |
SBI資産設計OP(資産成長型) (スゴ6) | 0.73% | 0.76% 2014-11 | 0.15% | 211.3 | 新興国抜きの6資産。国内+国外リートで約20%。 | +708 | |
世界経済インデックスファンド | 0.54% | 0.70% 2015-1 | 0.1% | 169.4 | 株式:債券=50:50、新興国株+債券で約30%。 | +508 | |
eMAXISバランス (8資産均等型) | 0.54% | 0.63% 2015-1 | 0.15% | 167.1 | ![]() | +590 | |
マネックス資産設計 ファンド(育成型) | 1.03% | 1.04% 2015-1 | 0.3% | 107.1 | 国内:国外=60:40、国内+国外リートで約12%。 | +620 |
- 2011年10月~2014年12月まで40万円、2015年1月から現在まで60万円(計2160万円)積み立てた時の損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能で求めました。
- これらはアセットアロケーションが全く違うので、損益は参考程度にご覧ください。
自分は積み立て額を64万円に増やしていたり、途中で売っていたりするファンドもあるので、このバランスファンドも積み立て設定を変えて、投資額をムリヤリ寄せてみました。
自分としては、これらに大負けしなければいいなという程度の指標です。
ここまでの成績。


シンプルにするために、金ETFとか新興国債券ヘッジ型とかを売ったりしてるのでガタガタです。
最近の凹みは、国内債券インデックスファンドを個人向け国債変動10にリレーしたものです。
ここからは、できるだけ多くの資産を積み立てて、ほったらかします。
現在のアセットアロケーション

キャンペーンで臨時で積み立ててる国内債券インデックスファンドをここから省くと、国内債券の配分が36%と、意外と下がってました。
もう少し、個人向け国債変動10を買おうかな…
最後に
2011/10~ コツコツ麻酔科医 「麻酔と世界分散投資?」スタート!
↓
2014/01~ ますいっち 「ますいっちと世界分散投資?」に改名。
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2014/03~ 独自ドメイン「masuitousi.com」取得
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2015/07~ 部長に…
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2015/11~ ますい画伯 「ますい画伯とインデックス投資?」に変更。いまココ!
- ブロガーネーム:ますい画伯
- ブログタイトル:ますい画伯とインデックス投資?
- URL(そのまま):masuitousi.com
現在は、このようになってます。
リンクしてくださってる皆様にはお手数をおかけしますが、折を見て直していただけると幸いです。