https://www.masuitousi.com/blog-entry-973.html海外REITインデックスファンドまとめ
| カテ ゴリ | データ 2015/10/15 | 信託報酬（税込） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） | 1年 リターン | ベンチマーク | |
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| 先 進 国 RE IT | SMT グローバルREIT | 0.59% | 0.68% 2015-5 | 0.05% | 128.5 | 14.1% | S&P先進国 REIT (除く日本) |
| eMAXIS先進国リート | 0.65% | 0.78% 2015-1 | 0.3% | 104.9 | 14.2% | ||
| Funds-i 外国REIT | 0.59% | 0.66% 2014-9 | 0.3% | 32.7 | 14.6% | ||
| i-mizuho 先進国リート（為替ヘッジなし） | 0.64% | 1.02% 2014-11 | 0% | 4.3 | 13.7% | ||
| Funds-i 外国REIT 為替ヘッジ型 | 0.59% | 1.04% 2014-9 | 0.3% | 6.4 | 7.8% | S&P先進国 REIT (除く日本、円ヘッジ) | |
| i-mizuho 先進国リート（為替ヘッジあり） | 0.64% | 1.03% 2014-11 | 0% | 0.8 | 6.6% | ||
| 世 界 RE IT | ＜購入・換金手数料なし＞ ＊ニッセイGリート | 0.49% | 0.82% 2014-11 | 0% | 31.0 | 13.2% | S&Pグローバル リート(除く日本) |
| EXE-i グローバルREIT | 0.25% FOF 0.15% | 0.48% 2015-5 | 0% | 20.0 | 13.6% | S&Pグローバル リート(含む日本) | |
- 世界REITのS&Pグローバルリートには新興国を含みます。
- EXE-i シリーズは、SBI証券ではマイレージポイントが付きません。
楽天証券では、ハッピープログラム（残高10万円ごとに4ポイント）の対象になります。
海外REITでも、信託財産留保額とリターンの関係を調べてみました。
S&P先進国REIT指数を採用している4ファンドを、信託財産留保額の多い順に並べてます。
↓
Funds-i 外国REITが優秀？
| カテ ゴリ | ファンド | 信託財産留保額 | リターン | |||||
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |||
| 先 進 国 R E I T | eMAXIS先進国リート | 0.3% | -1.8% | -2.8% | -9.9% | 14.2% | 23.5% | 17.2% |
| Funds-i 外国REIT | 0.3% | -1.8% | -2.8% | -9.8% | 14.6% | 23.9% | - | |
| SMT グローバルREIT | 0.05% | -1.8% | -2.9% | -10.0% | 14.1% | 23.5% | 17.1% | |
| i-mizuho 先進国リート（為替ヘッジなし） | 0% | -1.8% | -3.0% | -10.0% | 13.7% | - | - | |
- リターンは、モーニングスターから引用してます。
- ピンクの色をつけたのは、この中の期間別の一番成績がいいファンドです。
信託財産留保額を多くとるFunds-i のリターンがよく、国内REITと同じような傾向になりました。
これが信託財産留保額による差だけなのかどうかはわかりませんが、さすがに0.3%もあれば、長期保有したときに有利に働いているのが実感できるようになるのかもしれません。
ニッセイさんの、＜購入・換金手数料なし＞を積み立て。
| 銘柄 | 約定日 | 10月13日 | |
| 国 内 R E I T | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート インデックス ＠SBI証券 （決算日）5月12日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 13,462 12,022 274509口 ￥330,000 |
| 評価損益 評価損益率 | ￥+39,529 (+12.0%) | ||
| 世 界 R E I T | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイグローバルリート インデックス ＠SBI証券 （決算日）5月12日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 14,138 12,720 165107口 ￥210,000 |
| 評価損益 評価損益率 | ￥+23,412 (+11.1%) | ||
| 合計 | ￥+62,941 |
現在、積み立てているのはこの2つです。
これらをすぐに売るつもりはありませんが、Funds-i が気になってきてる自分がいます。
最後に
リート君はベアーズ所属だな #どこだそのチーム RT @masuitousi: ブログ更新しました。「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスのリターンが低いのはなぜ？」http://t.co/TX731XNNaD
— とよぴ～ (@toyop129) 2015, 10月 15このベアーズシリーズは続く、かも…
