もしもバランスファンドだったら?
カテゴリ | データ 2015/7/29 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) | 損益 (万円) | |
目論見書 | 実質コスト | |||||
バ ラ ン ス | セゾン・バンガードグローバルバランス | 0.51% FOF 0.23% | 0.74% December 2014 | 0.1% | 1037.3 | +703.4 |
SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』 | 0.73% | 0.76% November 2014 | 0.15% | 189.3 | +716.5 | |
世界経済インデックスファンド | 0.54% | 0.70% January 2015 | 0.1% | 149.4 | +575.8 | |
eMAXISバランス (8資産均等型) | 0.54% | 0.63% January 2015 | 0.15% | 143.4 | +621.5 | |
マネックス資産設計 ファンド(育成型) | 1.03% | 1.04% January 2015 | 0.3% | 106.2 | +625.0 |
- 損益は、40万円×3年9カ月=1800万円投資した時の成績です。
- これらはアセットアロケーションが全く違うので、比較は参考程度にしてください。
2011年10月からバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたときの損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能で求めました。
毎月恒例なので載せてますけど、自分はイレギュラーに売買してるので、比較にはなりません…
当ブログの、ここまでの成績。

投資待機資金には、先日解約したSMT国内債券の売却代金が含まれてます。
これは、これから徐々に個人向け国債変動10にリレーしていきます。
このグラフの取得金額にも、個人向け国債を含めました。
↓

成績はボチボチですけど、今はまだ気にしません。
なんせ、今はまだここですからね…
↓

(再登場)
現在のアセットアロケーション

国内債券ファンドが3.3%残ってるのは、NISA内の日本債券インデックスeです。
投資待機資金から徐々に個人向け国債変動10に移していきますが、黄緑色の部分はあわせて40%ぐらいで変わらない予定です。(いわゆる生活防衛資金は別管理で、非公開にしてます。)
個人向け国債も成績日記に入れて、全体像が把握しやすくなった気がします。
これからも、わかりやすい成績公開を心がけていきますので、飽きることなくお付き合いいただきますよう、よろしくお願いします。
最後に
先日、すぱいくマネージャーから、オンマウスイラストについて注文がありました。
次は1秒間に16コマをキボンヌ RT @masuitousi:SBI証券の投信マイレージが、実質何パーセント還元なのか最後まで書いてみたよ! http://t.co/gzuH0pyiZn
— すぱいく@メガネをかけたスネ夫 (@Spike_komainu) 2015, 7月 19
ム~リ~