新興国株式への積み立て額を抑えてリバランス! | ますい画伯とインデックス投資?

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新興国株式への積み立て額を抑えてリバランス!

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ムシ4


新興国株式日記は、しばらくこのイラストで引っ張ろうかな。
特に意味はありませんけど…


新興国株式まとめ


カテゴリデータ
2015/4/20
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
トータルリターン(1年)
目論見書・月報実質コスト




eMAXIS新興国株式0.65%0.91%
January 2015
0.3%270.316.62%
SMT 新興国株式0.65%1.23%
November 2014
0.3%145.816.80%
インデックスファンド海外新興国株式0.59%0.94%
November 2014
0.3%67.416.68%
EXE-i 新興国株式0.25%
(FOF)0.14%
0.58%
May 2014
0%20.9※20.14%
Funds-i 新興国株式0.65%0.87%
September 2014
0.3%16.517.09%


  • このまとめについての説明は、「当ブログについて」をご覧ください。
  • ※EXE-i 新興国株式はETFを組み合わせたファンド(厳密にはインデックスファンドではない)で指標も違うので、比較は参考程度にしてください。
  • 自分はに課税口座で投資しています。



今月の積み立てと成績


新興国株式150401


銘柄日付4月21日




eMAXIS新興国株式
@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
15,197
932627口
¥930,000
評価損益
評価損益率
¥+483,046
(+51.9%)
(年金積立)インデックス
ファンド海外新興国株式
全売却
損益(税込)
¥+141,507
EXE-i 新興国株式
@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
12,018
80962口
¥90,000
評価損益
評価損益率
¥+8,129
(+9.0%)
合計¥+632,681
(損益は信託財産留保控除後。)


eMAXIS新興国株式→(年金積立)インデックスファンド海外新興国株式→eMAXIS新興国株式と乗り換え、今はEXE-i 新興国株式を積み立てています。
「世界分散投資」を標榜してる以上、新興国株式クラスもある程度は必要かなという考えです。



しかし、どれだけ持つ?


アセットアロケーション150410


自分のアセットアロケーションの中で、新興国株式クラスは現在8.3%です。
積み立て額の1万円は全体の39万円の約2.6%になるので、このままだと徐々に減ってくるはずです。

しかし、海外株式クラスとして今は先進国の方を増やしたいところなので、このまま様子を見ます。
軽いリバランスですね。

ゆうきさんも、新興国株式の比率を下げられているようです。

相変わらず理路整然としてますね。
あ、自分も全く同じように考えてましたよ…ゴホン


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当記事は、2015年04月22日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「新興国株式日記」のトップをご覧ください。


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