昨年末から約650万円の売却をした結果、こんな成績になりました。
実際には、投資ではたいしたことしてません。
もしもバランスファンドだったら…
自分の投資歴にだいたいあわせて、2011年10月からバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたときの損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能を利用して求めました。
| カテゴリ | データ
2015/1/28 | 信託報酬（税込） | 信託財産
留保額 | 純資産
(億円) | 損益
(万円) |
| 目論見書 | 実質コスト |
バ
ラ
ン
ス | セゾン・バンガードグローバルバランス | 0.51%
（FOF)0.23% | New!0.74%
December 2014 | 0.1% | 918.1 | +617 |
| SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』 | 0.73% | 0.76%
November 2014 | 0.15% | 146.2 | +654 |
| 世界経済インデックスファンド | 0.54% | 0.64%
January 2014 | 0.1% | 106.2 | +559 |
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 1.03% | 1.04%
January 2014 | 0.3% | 99.2 | +542 |
eMAXISバランス
（8資産均等型） | 0.54% | 0.62%
January 2014 | 0.15% | 98.0 | +631 |
- まとめについての詳細は、コチラをご覧ください。
- 損益は、40万円×3年3カ月＝1560万円投資した時の成績です。
- これらはアセットアロケーションが全く違うので、比較は参考程度です。
どのバランスファンドも大きくプラスですね。
自分の場合は時々売却もしてるので、投資金額は大きく変わってます。
ここまでの成績
個人向け国債もアセットアロケーションに含めることにしたので、今月からこのグラフに個人向け国債の300万円も上乗せしてます。
ですが、昨年末から約650万円の売却をしたので、投資金額は約1,329万円に下がってます。
銘柄別の成績
損益合計は、＋5,345,335円です。
もうこうなるとバランスファンドと成績を比べるのは難しいですが、まぁボチボチでしょうか。
5つのファンドを売却していますが、言い訳はコチラの記事をご覧ください。
現在のアセットアロケーション
個人向け国債まで含めるようにしましたが、日本債券インデックスeを約365万円分売却したので、結果的には心地いい感じに収まりました。
アセットアロケーションもだいぶシンプルになり、成績の管理もブログの管理も楽になりました。
もうこれ以上は売ることはないと思います。
あとは、冒頭のイラストのように居眠りしながら、これだと決めたインデックスファンドを淡々と積み立てていくだけです。
ブログとイラストには時間かけますけどね…
この記事に関するツイートはコチラまで。
↓
当記事は、2015年01月31日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「
2015年の成績」のトップをご覧ください。
スポンサーリンク
ＴＲＡＣＫＢＡＣＫ▼
https://www.masuitousi.com/tb.php/877-d0d6941d
https://www.masuitousi.com/blog-entry-873.html
