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おためしで、REITまとめに毎月分配型インデックスファンドを加えました。

CM:2　

イラスト「リート君」

オリジナルキャラクターを考えました。
りーと君です…


過去1年の分配金をのせました


カテゴリ銘柄信託報酬（税込）信託財産
留保額		純資産
(億円)		過去1年の
分配金
目論見書実質コスト
国
内
R
E
I
T		SMT J-REIT0.43%New!0.43%
November 2014		0.05%104.320円
eMAXIS 国内リート0.43%0.52%
January 2014		0.3%97.60円
＜手数料なし＞
ニッセイＪリート		0.36%0.38%
May 2014		0%67.20円
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
September 2014		0.3%26.80円
参
考		新光 J-REITオープン0.70%0.73%
April 2014		0.1%2558.0840円


カテゴリ銘柄信託報酬（税込）信託財産
留保額		純資産
(億円)		過去1年の
分配金
目論見書実質コスト
先
進
国
R
E
I
T		SMT グローバルREIT0.59%New!0.72%
November 2014		0.05%117.640円
eMAXIS先進国リート0.65%0.77%
January 2014		0.3%85.60円
Funds-i 外国REIT0.59%0.66%
September 2014		0.3%29.20円
Funds-i 外国REIT
為替ヘッジ型		0.59%1.04%
September 2014		0.3%7.90円
世
界
RE
IT		＜手数料なし＞
ニッセイGリート		0.49%未更新0%23.60円
EXE-i グローバルREIT0.25%
(FOF)0.17%		0.74%
May 2014		0%13.90円
参
考		DIAM世界リートインデックス(毎月分配)0.92%0.96%
June 2014		0.3%3094.3440円


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • SMTは年2回決算です。
  • 新光 J-REITオープンは東証ＲＥＩＴ指数、DIAM世界リートインデックス(毎月分配）はS&P先進国REITインデックスに連動する、毎月分配型インデックスファンドです。




まとめに毎月分配型を加えてみました


どちらも純資産額が大きいですが、特にDIAM世界リートインデックス(毎月分配)は、ゆうちょ銀行でしか販売してないのにこれだけ売れています。さすがお年寄りに人気のある毎月分配型！

しかし、こんな場末のインデックス投資ブログにまで辿り着かれた人の中で、わざわざこんな高コストな毎月分配型インデックスファンドに手を出している人はいないですよね？

コストの分だけリターンが削られますし、分配金による税金の先払いは不利ですよ…
【ダイヤモンドオンライン】高齢者の資産運用心得七箇条 - 評論家・山崎元の「王様の耳はロバの耳！」


（毎月分配型でも、インデックスを上回るアクティブファンドを選び続けられるという自信をお持ちの方にまでは何も言いませんけど…。）



ベンチマークおさらい


REITベンチマークまとめ

注：世界REITのS＆Pグローバルリート指数には、新興国を含みます。



＜購入・換金手数料なし＞ニッセイさんに投資！


REIT141201.jpg


銘柄約定日12月10日
国
内
R
E
I
T		＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイＪリートインデックス
＠SBI証券
（決算日）5月12日		基準価額
保有口数
総投資額		14,493
203436口
￥230,000
評価損益
評価損益率		￥＋64,835
(＋28.2%)
世
界
R
E
I
T		＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイグローバルリート
インデックス
＠SBI証券
（決算日）5月12日		基準価額
保有口数
総投資額		14,033
94887口
￥110,000
評価損益
評価損益率		￥＋23,152
(＋21.0%)
合計￥＋87,987



自分は、国内・海外リートともこのシリーズに投資してます。

ここまで、こんなに順調にくるとは思いませんでした。
しかし、だからといってここで積み立て額を増やすほどお調子者ではありません。

これからも、淡々と積み立てていきます。



追記


Twitteropal10.jpg

おぱちゃん、勘がいいなー

イラスト「リート君とおぱる」

しーっ


この記事に関するツイートはコチラまで。
↓
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当記事は、2014年12月11日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「REIT」のトップをご覧ください。


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2 Comments

タカちゃん
「No Subject」
なんとなくなんですが、例のあれに似ているような・・・
例えば、ゼンショーのＣＭに出てきそうな・・・
ますいっち
「Re: No Subject」
ん？
何のこと？

タカちゃんも勝手に登場させちゃいますよ…
2014.12.12 13:09 | URL [edit]

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