おためしで、REITまとめに毎月分配型インデックスファンドを加えました。

オリジナルキャラクターを考えました。
りーと君です…
過去1年の分配金をのせました
カテゴリ | 銘柄 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) | 過去1年の 分配金 |
目論見書 | 実質コスト |
国 内 R E I T | SMT J-REIT | 0.43% | New!0.43% November 2014 | 0.05% | 104.3 | 20円 |
eMAXIS 国内リート | 0.43% | 0.52% January 2014 | 0.3% | 97.6 | 0円 |
<手数料なし> ニッセイJリート | 0.36% | 0.38% May 2014 | 0% | 67.2 | 0円 |
Funds-i J-REIT | 0.43% | 0.44% September 2014 | 0.3% | 26.8 | 0円 |
参 考 | 新光 J-REITオープン | 0.70% | 0.73% April 2014 | 0.1% | 2558.0 | 840円 |
カテゴリ | 銘柄 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) | 過去1年の 分配金 |
目論見書 | 実質コスト |
先 進 国 R E I T | SMT グローバルREIT | 0.59% | New!0.72% November 2014 | 0.05% | 117.6 | 40円 |
eMAXIS先進国リート | 0.65% | 0.77% January 2014 | 0.3% | 85.6 | 0円 |
Funds-i 外国REIT | 0.59% | 0.66% September 2014 | 0.3% | 29.2 | 0円 |
Funds-i 外国REIT 為替ヘッジ型 | 0.59% | 1.04% September 2014 | 0.3% | 7.9 | 0円 |
世 界 RE IT | <手数料なし> ニッセイGリート | 0.49% | 未更新 | 0% | 23.6 | 0円 |
EXE-i グローバルREIT | 0.25% (FOF)0.17% | 0.74% May 2014 | 0% | 13.9 | 0円 |
参 考 | DIAM世界リートインデックス(毎月分配) | 0.92% | 0.96% June 2014 | 0.3% | 3094.3 | 440円 |
- このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
- SMTは年2回決算です。
- 新光 J-REITオープンは東証REIT指数、DIAM世界リートインデックス(毎月分配)はS&P先進国REITインデックスに連動する、毎月分配型インデックスファンドです。
まとめに毎月分配型を加えてみました
どちらも純資産額が大きいですが、特にDIAM世界リートインデックス(毎月分配)は、ゆうちょ銀行でしか販売してないのにこれだけ売れています。さすがお年寄りに人気のある毎月分配型!
しかし、こんな場末のインデックス投資ブログにまで辿り着かれた人の中で、わざわざこんな高コストな毎月分配型インデックスファンドに手を出している人はいないですよね?
コストの分だけリターンが削られますし、分配金による税金の先払いは不利ですよ…
(毎月分配型でも、インデックスを上回るアクティブファンドを選び続けられるという自信をお持ちの方にまでは何も言いませんけど…。)
ベンチマークおさらい

注:世界REITのS&Pグローバルリート指数には、新興国を含みます。
<購入・換金手数料なし>ニッセイさんに投資!

| 銘柄 | 約定日 | 12月10日 |
国 内 R E I T | <購入・換金手数料なし> ニッセイJリートインデックス @SBI証券 (決算日)5月12日 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 14,493 203436口 ¥230,000 |
評価損益 評価損益率 | ¥+64,835 (+28.2%) |
世 界 R E I T | <購入・換金手数料なし> ニッセイグローバルリート インデックス @SBI証券 (決算日)5月12日 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 14,033 94887口 ¥110,000 |
評価損益 評価損益率 | ¥+23,152 (+21.0%) |
| | 合計 | ¥+87,987 |
自分は、国内・海外リートともこのシリーズに投資してます。
ここまで、こんなに順調にくるとは思いませんでした。
しかし、だからといってここで積み立て額を増やすほどお調子者ではありません。
これからも、淡々と積み立てていきます。
追記

おぱちゃん、勘がいいなー

しーっ
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当記事は、2014年12月11日のものです。
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