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直販投信いろいろ
※さわかみファンドと結い2101は決算を迎えましたが、運用報告書がまだ更新されてないので、実質コストはまだ前回のものです。
カテゴリ | 銘柄 | 信託報酬 | 信託財産 留保額 | 運用資産 (百万円) | トータル リターン |
目論見書 | 実質コスト |
直 販 投 信 | さわかみファンド | 1.08% | ※1.09% | 0% | 297,963 | 21.61% |
セゾン・バンガード・Gバランス | 0.51% (FOF)0.23% | 0.74% | 0.1% | 79,156 | 18.36% |
*ひふみプラス | 1.06% | 1.61% | 0% | 14,955 | 34.68% |
ひふみ投信 | 1.06% | 1.56% | 0% | 14,336 | 34.28% |
*結い2101 | 1.08% | ※1.15% | 0% | 10,780 | 10.87% |
- このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
- *…課税口座、*…NISA口座で保有中です。
- トータルリターンは、モーニングスターから引用した過去1年のデータです。
分配金(税引前)は再投資したものとして計算されています。
今月も「結い2101」を1万円積み立て
| 銘柄 | 日付 | 9月4日 |
直 販 投 信 | 鎌倉投信 「結い2101」
(決算日)7月19日 | 基準価額 平均取得 保有口数 簿価残高 | 14,829 13,808 146319口 ¥202,027 |
評価損益 評価損益率 普通分配(税込) | ¥+14,949 (+7.4%) ¥2,027 |
合計 | ¥+16,976 |

コツコツ20回目の積み立てです。
アセットアロケーションの国内株式に分類してますが、結い2101だけで全体の1.2%になります。
アクティブファンド1銘柄にとるリスクとして、これくらいなら許容範囲ですかね?
顔の見えるところにひかれて投資してるのに、まだ鎌倉投信さんにお邪魔したことはありません。
本社屋でセミナーを聞くのが当面の目標です。
(そこには、お金や投資やブログに興味のない鬼嫁の壁が…)
久々にGoogle先生で調べてみました
「結い2101」で検索してみました。
すると、うれしいことに当ブログがトップページに!
しかし、よく見るとこのカテゴリ一覧だけなんです…
何ページめくっても、個別の記事はみつかりませんでした。
何かHTML構造上の問題があるのか、先生から嫌われてるのか、それとも内容がないからか?
よくわかりません…
この記事に関するツイートはコチラまで。
↓
当記事は、2014年09月07日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「
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