運用成績日記(May 2012) | ますい画伯とインデックス投資?

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インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

運用成績日記(May 2012)

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素人なりの長期投資の行きつく先を見て楽しんでいただけたらと思います。

ここまでの投資



(国内株式)
信託報酬の安いニッセイ日経225インデックスファンドを積み立てています。
カブコムでフリーETFのMAXIS225(1346)とMAXISトピックス(1348)を低いところで指し値してあり、下がった時だけ少しずつ買い足していってます。

(国内債券)
SMT国内債券インデックス・オープンを積み立てています。
DLIBJ公社債オープン短期コースはホールドしています。
個人向け国債を保有しています。

(国内REIT)
ETFの、東証REIT指数連動上場投信(1343)と上場インデックスファンドJリート隔月分配型(1345)を保有して、分配を楽しんでいます。

(海外株式)
外国株式インデックスe(旧CMAM)を積み立てています。
カブコムのフリーETF、MAXIS海外株式(1550)を低いところで指し値してあり、下がった時だけ少しずつ買い足していってます。

(海外債券)
米ドル・豪ドルMMFを積み立て中です。ユーロは全額売却しました。
SMTグローバル債券インデックス(旧STAM)も、ユーロのリスクをあまり取りたくないことやポートフォリオの中の配分をもう少し下げたいことなどから全額売却しました。
確定売却益13,142円(税込)は表の「売却分、確定損益計」に足してあります。

(海外REIT)
毎月分配型のラサール・グローバルREITファンドは全額売却しました。
確定売却益41,448円(税込)は表の「売却分、確定損益計」に、
普通分配金12,270円(税込)は表の「普通分配、貸株、ポイント、他」に足してあります。

(新興国株式)
2011年9月~2012年3月まで積み立てていたeMAXIS新興国株式インデックスはホールドしています。
現在は信託報酬がクラス最安になった年金積立インデックスファンドを積み立てています。

(新興国債券)
DIAM新興国ソブリン通貨選択シリーズ<ブラジルレアル>に、ラサール・グローバルREITファンドで得た利益を投入しました。
フィデリティ証券のノーロードキャンペーンを利用しました。
勉強のつもりではありますが、リスクをおかして得たお金なので、大切に増やしていきたいです。

(バランス)
SBI資産設計オープン(愛称:スゴ6)は全額売却しました。
確定売却益7,196円(税込)は表の「売却分、確定損益計」に足してあります。




ここまでの成績


1205損益

(備考)
下から2段目の「ポイント」には、SBIとマネックスのポイントを加算してあります。
今は貸株はほとんどしていません。

(所感)
ポートフォリオとしては、この4色がうまくバランスを取っているかどうかをみていきます。
(ただ、この中に定期預金や普通預金は含めてないのに、個人向け国債まで含めるべきかどうかなどの疑問もまだあります。)

50万円以上あった評価損益がもう13,160円です。
世界分散投資しててもこんなもんですかね…
まぁいい時もまたくるでしょう。
複利複利…


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当記事は、2012年05月28日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「2012年の成績」のトップをご覧ください。


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