みんな騰がってますよね?2024年4月の運用成績日記 | ますい画伯とインデックス投資?

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みんな騰がってますよね?2024年4月の運用成績日記

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アナケンズ・スカイウォーカー

kenzさんのイラスト再掲です。
フォースと共にあらんことを…(オンマウス)

ではでは、久々の運用成績日記です。
インデックス投資家のみなさん、騰がってますよね?


2024年4月の運用成績


seiseki240402.jpg


(2024/04/30現在)
銘柄積み立て評価損益
4月合計
先進
国株
eMAXIS Slim
先進国株式
-1,130.0万円+16,429,414
たわらノーロード
先進国株式
-460.0万円+8,975,400
NISA
特定
eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー)
30.0万円626.2万円+2,941,395
iDeCoeMAXIS Slim
全世界株式(除く日本)
2.3万円68.3万円+12,051
32.3万円2,284.5万円
(A)
+28,358,259
(B)
売却損益+分配金+11,789,115
(C)
評価額¥51,202,867
(A)+(B)
運用損益合計+40,147,374
(B)+(C)

色々ありましたが、今はこんなにシンプルになりました。

ずっと積み立ててきた先進国株式クラスは爆上がりです。
世の中は円安だ円安だと騒がれてますが、しっかり世界分散投資してれば慌てることはありませんよね?

NISAはオールカントリーをメインにしており、新NISAで毎月30万円積み立てています。
ちなみに、オールカントリーにはREITも少しだけ含まれてます。


iDeCoは最初はeMAXIS Slim 先進国株式を積み立ててましたが、すべてeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)にスイッチングしました。
これは節税目的で、毎月23,000円拠出してるので、年間10万円以上は税金が安くなってるはずです。

悪い時も来るかもしれませんが、自分の信じた投資を淡々と続けるだけです。


アセットアロケーション


seiseki240401.jpg

大ざっぱなアセアロなので、REITは入れてません。
世界分散という割に先進国株式多すぎですが、円は現金(非公開)で持ってます。

人によってリスク許容度が違うので、このあたりは見栄えにこだわらなくてもいいのかなと思ってます。


最後に


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当記事は、2024年04月30日のものです。
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