ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…
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コロナショックでREITは… #アマビエチャレンジ

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だんだんイラストが雑になってきましたが、アマビエ様です…
東京都の感染者数を見ていると、「ステイホーム」の効果が出てき始めた感じがしますね。

ここ数ヵ月、自分は外食すら行ってませんが、もう少しの辛抱です。
自分のためにも、自分の周りの人達のためにも、気を緩めないようにしたいものです。

ではでは、久々のREIT日記です。


国内REITまとめ

各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクを貼るのをやめました。
調べ物がある方は、こちらからどうぞ→国内REITまとめ
(2020/05/15現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
備考
目論見書実質コスト


RE
IT

eMAXIS Slim
国内リート
0.17%4月15.8
351.8
-
Smart-i Jリート0.17%0.20%
2019-5
22.8
123.7
-13.75
たわらノーロード
国内リート
0.25%025%
2019-10
68.8
331.5
-14.08
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.26%
2019-5
108.7
206.4
-13.40
三井住友・DC日本リート0.25%0.35%
2020-2
23.2
79.5
-13.71
iFree J-REIT0.29%0.30%
2019-9
3.4
3371.5
-13.65
SMT J-REIT0.40%
-13.77(0.05)
Funds-i J-REIT0.40%
-13.39(0.3)
eMAXIS 国内リート0.40%
-13.80
(0.3)


  • …SBIポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • ◆…純資産総額に応じて、信託報酬が逓減。
    (%)…信託財産留保額あり、記載がないもの…0%
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • マザーファンドの資産額は決算時のものです。
    eMAXIS Slim 国内リートのマザーはeMAXIS 国内リートの運用報告書より
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。


1年リターンを見ると、今月の時点ではどれも大差ないです。
必ずしも、コストの安い順にいいというわけにはいかないようですね。

この中で投資するなら、信託報酬の安いeMAXIS Slim国内リートが無難でしょうか。



海外REITまとめ

各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクを貼るのをやめました。
調べ物がある方は、こちらからどうぞ→海外REITまとめ
(2020/05/15現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
備考
目論見書実質コスト



RE
IT
eMAXIS Slim
先進国リート
0.20%4月13.5
302.2
-
Smart-i 先進国リート0.20%0.50%
2019-6
8.4
115.9
-19.96
たわらノーロード
先進国リート
0.27%0.41%
2019-10
56.5
474.1
-19.67
三井住友・
DC外国リート
0.27%0.49%
2020-2
48.6
76.7
-19.65
iFree 外国REIT0.31%0.37%
2019-12
2.1
272.1
-19.38
SMT グローバルREIT0.55%
-19.83(0.05)
Funds-i 外国REIT0.55%
-19.57(0.3)
eMAXIS先進国リート0.60%
-19.68
(0.3)



たわらノーロード先進国リート<ヘッジ>0.35%0.49%
2019-10
2.5
474.1
-16.40
Funds-i 外国REIT
為替ヘッジ型
0.55%
-16.69(0.3)


RE
IT
eMAXIS 新興国リート0.60%
-43.21
(0.3)
SMT
新興国REIT
0.60%
-42.77(0.3)


RE
IT
EXE-i グローバルREIT0.23%
+0.09%
0.35%
2019-5
24.8
-
-20.66
FOF
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリート0.27%0.37%
2019-11
52.7
87.7
-19.96


  • …SBIポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • ◆…純資産総額に応じて、信託報酬が逓減。
    (%)…信託財産留保額あり、記載がないもの…0%
  • FOF…ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)
  • eMAXIS Slim 先進国リートのマザーはeMAXIS 先進国リートの運用報告書より
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。


1年リターンは、コロナショックでどれも真っ赤で、特に新興国リートの下げがひどいです。
やっぱりリスクが高いんですね。

新興国リート、海外リートをポートフォリオに入れるとしても、ほんの少しの方が安心です。



REIT売買歴


自分の、国内外リートインデックスファンドの売買歴と、その後の値動きです。
ETFにも投資してましたが、グラフにはしてません。

reit200501.jpg

銘柄売却損益



1345 上場インデックス
Jリート隔月分配
@マネックス証券
2013/2/20 全売却
売却損益
税金
分配金
¥+49,300
¥-5,319
¥10,664
損益計¥+54,645
1343 東証REIT指数
連動型上場投信
@マネックス証券
2013/5/15 全売却
売却損益
税金
分配金
¥+73,620
¥-7,982
¥8,144
損益計¥+73,782
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券
2016/4/26 全売却
売却損益
税金
¥+116,378
¥-23,641
損益計¥+92,737
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券
2016/12/26 全売却
売却損益
税金
¥+24,582
¥-4,994
損益計¥+19,588
たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券
2017/10/11 全売却
売却損益
税金
¥+22,861
¥-4,644
損益計¥+18,217
合計¥+258,969


国内リート、海外リートはどれも早く売りすぎたと思ってましたが、今はコロナショックで下がってますね。
現在、自分が持ってるREITは、NISAで積み立てているeMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の260万円の中の1/4の部分、約65万円だけです。

REITはメインのアセットクラスにはなりませんが、インデックス投資の基本は分散なので、バランスファンドの中で少しだけ投資していきます。



最後に


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当記事は、2020年05月17日のものです。
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