全世界株式・8資産均等型ファンドまとめ
（2019/06/03日現在）
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) | 1年 リターン (%) | 備考 | ||
| 目論見書 | 実質コスト | |||||
| A C W I | ||||||
| eMAXIS Slim ＊ 全世界株式（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ） | 0.142% | 4月 | 35.7 | - | ⑤ ◆ | |
| eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） | 0.142% | 4月 | 55.1 | 7.78 | ⑤ ◆ | |
| 合 成 | ||||||
| eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型） | 0.142% | 4月 | 9.8 | 0.02 | ⑤ ◆ | |
| 8 資 産 均 等 型 | ||||||
| eMAXIS Slim ＊ バランス（8資産均等型） | 0.14% | 0.18% 2018-04 | 253.9 | 3.82 | ⑤ ◆ | |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ8資産均等 | 0.159% | 0.29% 2018-11 | 1.9 | 5.16 | ⑤ | |
| たわらノーロード バランス（8資産均等型） | 0.22% | 0.30% 2018-10 | 31.6 | 5.03 | ⑤ | |
| iFree 8資産バランス | 0.23% | 0.34% 2018-9 | 132.0 | 4.01 | ⑤ | |
- ＊…積み立て中
- ⑤‥‥SBIポイント付与率0.05%（ポイント付与率一覧）
◆…純資産総額に応じて逓減（詳しくは目論見書をご覧ください。） - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- 信託財産留保額は、すべて0%です。
- ACWI…オール・カントリー・ワールド・インデックス
- リターンは、モーニングスターからの引用です。
インデックスがすべて違いますので、リターンは参考程度にご覧ください。
eMAXIS Slim 全世界株式と、8資産均等型のファンドをまとめてみました。
ACWIの資産配分比はそれぞれ違い、8資産均等型も新興国のインデックス等がどれも微妙に違いますので、リターンは参考程度にご覧ください。
この中で、eMAXIS Slim 全世界株式（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ）と、eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）をNISA口座で5万円ずつ積み立てています。
ここまでの成績
先月末は10万円ほどあったプラスが、ここまで落ち込みました。
NISA口座ですでに売却した損益まで合計すると、下の通りです。
| 銘柄 | 日付 | 6月5日 | |
| 積 立 中 | eMAXIS Slim 全世界株式（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ） | 投資額 評価損益 | 10万円 -5,158 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 投資額 評価損益 | 200万円 +20,067 | |
| 2ファンド合計 | 投資額 評価損益 | ￥2,100,000 ￥+14,909 | |
| 売 却 済 | ひふみプラス、 世界経済インデックス、等 | 投資額 損益 | 400万円 +288,405 |
| 合計 （NISA＠SBI証券） | +303,314 | ||
NISA口座は、売却したり課税口座に移すときにプラスになってないと、むしろ課税口座より損をすることになるという、悩ましい一面もあります。
期限が有限なのも気になるところで、自分はすでにある程度の利益確定をしてしまっています。
以前はNISA口座ではお試しで色んなファンドを買ってたので、ちょっとした下落でもあわてましたが、今は長期保有するつもりでこのSlimシリーズの2ファンドを選んでるので、全然気になりません。
期限ぎりぎりまで、このまま積み立てていきます。
最後に
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