iFree J-REITを国内リートに追加
| 銘柄 | 信託報酬（税込） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） 下：マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| 東 証 RE IT 指 数 | |||||||
| New! iFree J-REIT | 0.31% | 9月決算 | 0% | 0.2 2195.2 | - | 9月8日新設。SBIポイント付与。 | |
| たわらノーロード 国内リート | 0.32% | 10月決算 | 0% | 8.9 270.1 | - | どこまで伸びるか？ | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート | 0.36% | 0.37% 2016-5 | 0% | 80.7 228.2 | 14.9% | 意外と、リターンが… | |
| SMT J-REIT | 0.43% | 0.43% 2016-5 | 0.05% | 136.4 622.8 | 15.0% | 年2回決算。設定来80円分配。 | |
| Funds-i J-REIT | 0.43% | 0.44% 2015-9 | 0.3% | 52.2 169.7 | 15.3% | リターンはいい… | |
| eMAXIS 国内リート | 0.43% | 0.45% 2016-1 | 0.3% | 137.0 154.9 | 15.2% | コストは微妙… | |
- 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- iFree J-REITのマザーファンドはダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）から、たわら国内リートはマネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から引用。
ニッセイJリートを売却して以来、国内リートは投資対象としていません。
ですが、もし今から積み立てるとしたら、iFree J-REITですかね…？
この中で最も低コストでありながら、SBIポイントの付与対象でもあるというこのお得感。
しかも、マザーファンドも大きいので安定した運用が期待できるかもしれません。
たぶん…
iFree 外国REITを海外リートに追加
| 銘柄 | 信託報酬（税込） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） 下：マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| S&P 先 進 国 RE IT | |||||||
| New! iFree 外国REIT | 0.33% | 11月決算 | 0% | 0.2 27.7 | - | 9月8日新設。マザー規模小さいか？ | |
| ＊たわらノーロード 先進国リート | 0.38% | 10月決算 | 0% | 11.1 283.0 | - | 2015年12月～ | |
| SMT グローバルREIT | 0.59% | 0.63% 2016-5 | 0.05% | 123.5 587.6 | 0.4% | 年2回決算。設定来90円分配。 | |
| Funds-i 外国REIT | 0.59% | 0.68% 2015-9 | 0.3% | 32.3 175.6 | 0.6% | リターンはいい？ | |
| S&Pグローバル | |||||||
| EXE-i グローバルREIT | 0.25% FOF 0.11% | 0.40% 2016-5 | 0% | 24.7 - | -0.3% | 新興国含む。 日本含む。P | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ＊ニッセイGリート | 0.49% | 0.65% 2015-11 | 0% | 33.0 50.7 | -0.6% | 新興国含む。 日本除く。 | |
- ＊…積み立て中、＊…ホールド中、P…SBIポイント対象外です。
- iFree 外国REITはDCダイワ・グローバルREITインデックスファンドから、たわら先進国リートはＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）から引用。
海外リートもやっぱりiFree！と言いたいとこですが、タイトルにもした通り、気になる事が1点だけ。
マザーファンドが小さいですね…
これがどのように影響していくのか、注目していきます。
というわけで、今月も積み立てたのはこのファンドです。
たわらノーロード先進国リートを2万円積み立て
| 銘柄 | 日付 | 9月13日 | |
| 国 内 RE IT | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート ＠SBI証券 売却日：2016/4/26 | 売却損益 税金 還付 | ￥+116,378 ￥-23,641 ￥+4,430 |
| 合計 | ￥+97,167 | ||
| 先 進 国 RE IT | たわらノーロード 先進国リート ＠SBI証券 積み立て中 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 9,328 9,566 146351口 ￥140,000 |
| 評価損益 評価損益率 | ￥-3,484 (-2.5%) | ||
| 世 界 RE IT | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイグローバルリート ＠SBI証券 ホールド | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 13,059 12,828 179302口 ￥230,000 |
| 評価損益 評価損益率 | ￥+4,142 (1.8%) | ||
| 合計 | ￥+97,825 |
トータルでプラスではありますが、これは売ってしまったニッセイJリートのおかげです。
これから大きくマイナスになる局面もあろうかと思いますが、それでもリスクを取れる範囲内でしか投資してないので怖くありません。
マイナスになったらなったで、ご笑覧いただければ幸いです。
最後に
https://toyop.net/blog-entry-2402.htmlさらに低コストなファンド登場するらしいですが、これは一般売りされることが決まってから、まとめに追加していきます。
