国内REITまとめ
（2020/11/09現在）
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) 下：マザー | 1年 リターン (%) | 備考 | ||
| 目論見書 | 実質コスト | |||||
| 東 証 RE IT 指 数 | ||||||
| eMAXIS Slim 国内リート | 0.17% | 0.17% 2020-4 | 35.3 351.8 | -24.48 | ⑤ ◆ | |
| Smart-i Jリート | 0.17% | 0.18% 2020-5 | 28.5 245.6 | -24.41 | ⑤ | |
| たわらノーロード 国内リート | 0.25% | 025% 2019-10 | 83.7 331.5 | -24.63 | ⑤ | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート | 0.25% | 0.25% 2020-5 | 123.7 228.7 | -23.94 | ⑤ | |
| 三井住友・DC日本リート | 0.25% | 0.35% 2020-2 | 29.9 79.5 | -24.10 | ⑤ ◆ | |
| iFree J-REIT | 0.29% | 0.30% 2019-9 | 4.3 3371.5 | -24.33 | ||
| SMT J-REIT | 0.40% | -24.44 | (0.05) | |||
| Funds-i J-REIT | 0.40% | -24.14 | (0.3) | |||
| eMAXIS 国内リート | 0.40% | -24.53 | ◆ (0.3) | |||
- 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→国内REITまとめ
- ⑤…SBI投信マイレージサービスポイント付与率0.05%
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%（詳しくはポイント付与率一覧） - ◆…純資産総額に応じて、信託報酬が逓減。
(%)…信託財産留保額あり、記載がないもの…0% - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
- マザーファンドの資産額は決算時のもので、リターンはモーニングスターからの引用です。
…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
コロナ禍で、軒並みマイナスですね。
どれも大きな差はないです。
この中では、iFree J-REITのマザーが一番大きいです。
海外REITまとめ
（2020/11/09現在）
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) 下：マザー | 1年 リターン (%) | 備考 | ||
| 目論見書 | 実質コスト | |||||
| 先 進 国 RE IT | ||||||
| eMAXIS Slim 先進国リート | 0.20% | 0.31% 2020-4 | 30.5 302.2 | -24.86 | ⑤ ◆ | |
| Smart-i 先進国リート | 0.20% | 0.44% 2020-6 | 13.3 249.8 | -25.40 | ⑤ | |
| たわらノーロード 先進国リート | 0.27% | 0.41% 2019-10 | 82.0 474.1 | -25.29 | ⑤ | |
| 三井住友・ DC外国リート | 0.27% | 0.49% 2020-2 | 69.4 76.7 | -25.13 | ◆ | |
| iFree 外国REIT | 0.31% | 0.37% 2019-12 | 2.5 272.1 | -24.79 | ||
| SMT グローバルREIT | 0.55% | -25.30 | (0.05) | |||
| Funds-i 外国REIT | 0.55% | -25.11 | (0.3) | |||
| eMAXIS先進国リート | 0.60% | -25.14 | ◆ (0.3) | |||
| 〃 ヘ ッ ジ | ||||||
| たわらノーロード先進国リート＜ヘッジ＞ | 0.35% | 0.49% 2019-10 | 3.5 474.1 | -22.89 | ||
| Funds-i 外国REIT 為替ヘッジ型 | 0.55% | -22.92 | (0.3) | |||
| 新 興 RE IT | ||||||
| eMAXIS 新興国リート | 0.60% | -43.02 | ◆ (0.3) | |||
| SMT 新興国REIT | 0.60% | -42.32 | (0.3) | |||
| 世 界 RE IT | ||||||
| EXE-i グローバルREIT | 0.23% +0.09% | 0.35% 2020-5 | 28.8 - | -25.98 | ⑤ FOF | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリート | 0.27% | 0.37% 2019-11 | 65.3 87.7 | -25.22 | ⑤ | |
こちらも、1年リターンは全て大きくマイナスです。
特に、新興国リートのマイナスが大きいですね。
先進国リートは8資産均等に12.5%含まれてますが、最近はリターンを下げてたんですね。
REIT売買歴
自分の、国内外リートインデックスファンドの売買歴と、その後の値動きです。
ETFにも投資してましたが、グラフにはしてません。
| 銘柄 | 売却損益 | ||
| 売 却 済 み | 1345 上場インデックス Jリート隔月分配 ＠マネックス証券 2013/2/20 全売却 | 売却損益 税金 分配金 | ￥+49,300 ￥-5,319 ￥10,664 |
| 損益計 | ￥+54,645 | ||
| 1343 東証REIT指数 連動型上場投信 ＠マネックス証券 2013/5/15 全売却 | 売却損益 税金 分配金 | ￥+73,620 ￥-7,982 ￥8,144 | |
| 損益計 | ￥+73,782 | ||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート ＠SBI証券 2016/4/26 全売却 | 売却損益 税金 | ￥+116,378 ￥-23,641 | |
| 損益計 | ￥+92,737 | ||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイグローバルリート ＠SBI証券 2016/12/26 全売却 | 売却損益 税金 | ￥+24,582 ￥-4,994 | |
| 損益計 | ￥+19,588 | ||
| たわらノーロード 先進国リート ＠SBI証券 2017/10/11 全売却 | 売却損益 税金 | ￥+22,861 ￥-4,644 | |
| 損益計 | ￥+18,217 | ||
| 合計 | ￥+258,969 | ||
元々、サテライトぐらいのつもりでやってたので、少しプラスなだけでも結果オーライです。
銘柄を減らしてシンプルに運用する方針に変えたので、今後は投資する予定はありません。
しかし、やっぱりREITはボラティリティが大きいですね。
最後に
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