ますい画伯とインデックス投資?

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新興国株式も自動積み立てされるので、ひまをもて余してこんなことを…

ゆうきさん(@yt94)、アイコンに自分のイラスト使っていただき、ありがとうございます。
なのに、こんな悪ふざけしてごめんなさい…(オンマウス)


神々


ヒントは、おぱちゃんのこの記事からいただきました。
インデックス投資女子 Around40 Happy Life『インデックス投資家 武蔵小杉オフ会(ムサコ会)』

自分も、投資ではすることがないので、こんなイラスト遊びにはまってます。

積み立てがあって、初めて新興国株式が下がってきてることに気づいたぐらいですけど、これでも一応投資ブログですので、今月の成績もご報告しておきますね…



新興国株式まとめから


カテゴリデータ
2015/8/20
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
インデックス
(idx)
目論見書・月報実質コスト




eMAXIS新興国株式0.65%0.91%
January 2015
0.3%241.1MSCIエマージング・マーケット・idx
SMT 新興国株式0.65%0.94%
May 2015
0.3%125.3
インデックスファンド海外新興国株式0.59%0.94%
November 2014
0.3%
→0%
57.9
Funds-i 新興国株式0.65%0.87%
September 2014
0.3%16.1
EXE-i 新興国株式0.25%
FOF 0.14%
0.56%
May 2015
0%21.3FTSE・エマージング・idx


  • 自分はに課税口座で投資しています。
  • EXE-i シリーズは、SBI証券ではマイレージポイントが付きませんが、楽天証券ではハッピープログラム(残高10万円ごとに4ポイント)の対象になります。
  • EXE-i 新興国株式はETFを組み合わせたもので、厳密にはインデックスファンドではありません。インデックスも参考指標で他とは違うので、比較は参考程度にしてください。


インデックスファンド海外新興国株式(旧:年金積立)の信託財産留保がなくなりました。
信託財産留保というのは、解約する人がお詫びとしておいていくペナルティーのようなものです。

必ず最後には自分も負担しなければならないのだから、こんなものなくてもいいという考え方もあるかもしれませんが、長く(期間は不明)持つ人には恩恵もある仕組みのはずです。

これを廃止することによって人気が出るのか、逆に人気が下がるのか、今後どのような影響を及ぼしていくのか、いかないのか、ちょっと注目していきます。



自分が積み立ててるのは、この2つ。


新興国株式150801


銘柄約定日8月19日




eMAXIS新興国株式
@SBI証券
(決算日)1月20日
基準価額
保有口数
総投資額
13,131
960369口
¥970,000
評価損益
評価損益率
¥+287,209
(+29.6%)
(年金積立)インデックス
ファンド海外新興国株式
2013/10/9 全売却
売却損益
税金
分配金(税込)
¥+156,892
¥-15,919
¥534
損益計
損益率
¥+141,507
(+15.7%)
EXE-i 新興国株式
@SBI証券
(決算日)5月12日
基準価額
保有口数
総投資額
10,496
115755口
¥130,000
評価損益
評価損益率
¥-8,508
(-6.5%)
合計¥+420,208
(損益は信託財産留保控除後。)


インデックスファンド海外新興国株式(旧:年金積立)はもう全売却してしまいました。
置いてきた信託財産留保額は約3,000円で、払った税金は約16,000円でした。

これはもったいなかったですが、当時15%程あった新興国株式クラスの資産配分を少し下げたかったのと、リバランスするなら軽減税率が適用されているうちにという考えからでした。

現在は、eMAXIS新興国株式とEXE-i 新興国株式の積み立て額を以前より少なくすることで、アセットアロケーションの7.5%前後に抑えています。もう、これ以上は売りません。


ゆうきさんも、新興国株式の比率を下げられているようです。
(参考)ホンネの資産運用セミナー『ポートフォリオに新興国株(エマージング株)は必要か?』
相変わらず理路整然としていますが、この文章とアイコンとのギャップがハンパないですね…



最後に


投資ではひまをもて余してますけど、本職と家庭の仕事はちゃんとやってますよ…




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当記事は、2015年08月21日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「新興国株式日記」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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