ますい画伯とインデックス投資?

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国内債券クラスへの積み立てを増やしたそのわけは…

SBI積立



SBI証券の積み立てキャンペーンに乗っかりました!
こういうときに重宝するのは、やっぱり国内債券クラスのインデックスファンドです。


国内債券まとめ


カテゴリデータ
2015/4/24
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
トータルリターン(1年)
目論見書実質コスト



eMAXIS
国内債券
0.43%0.43%
January 2015
0%191.22.52%
SMT 国内債券0.40%0.40%
November 2014
0.05%89.42.55%
日本債券
インデックスe
0.40%0.41%
January 2015
0%26.22.54%
Funds-i 国内債券0.43%0.43%
September 2014
0%9.72.52%
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ国内債券
0.33%11月決算0%7.61年未満



  • 詳細は、「まとめについて」をご覧ください。
  • 現在、自分はに課税口座で、にNISA口座で投資しています。




SBI証券のキャンペーン


2015/4/1~2015/6/30の間に同一の銘柄を2ヶ月連続で(1ヵ月に1度、計2回以上)積み立てれば条件クリアできるキャンペーンです(詳しくはホームページでご確認ください)。

↓このA~Cのどのパターンでもオッケーなので、今からでもまだ間に合います。

SBI積立イメージ


今回特筆すべきは、キャンペーン対象ファンドの新規・または増額積立設定を50,000円以上すると、2015年7月末頃に2,500円がプレゼントされるということです。
いつもより金額が大きく、しかも現金なので、チャレンジしてみる価値はあるかもしれません。



対象ファンドは?


【インデックスファンド】
・ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド
・日興-インデックスファンドJPX日経400
・三井住友TAM-SMT国内債券インデックス・オープン
・三菱UFJ-eMAXIS国内物価連動国債インデックス
・三井住友TAM-SMTグローバル株式インデックス・オープン
・野村-野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)
・三井住友TAM-SMTグローバル債券インデックス・オープン
・日興-インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
・三菱UFJ-eMAXIS新興国株式インデックス
・三井住友TAM-SMT新興国債券インデックス・オープン
・野村-野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
・三井住友TAM-SMT グローバルREITインデックス・オープン
・野村-野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(Funds-i)
・三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)
・三菱UFJ-eMAXISバランス(8資産均等型)
・野村-野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型(Funds-i)

【アクティブファンド】
・スパークス-スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)
・アバディーン-アバディーン日本小型株ファンド
・朝日-Nvestグローバルバリュー株OP(Avest-E)
・明治安田-明治安田アメリカ株式ファンド(愛称:グレートイーグル)
・SBI-ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
・三井住友-三井住友・アジア4大成長国オープン
・国際-エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
・SBI-SBIグローバル・ラップファンド(積極型) 愛称:My-ラップ(積極型)
・SBI-SBIグローバル・ラップファンド(安定型) 愛称:My-ラップ(安定型)


この中で、自分は積み立て中のSMT国内債券インデックスを5万円増額することにしました。
毎月の積み立て額を増やそうとしてたので、ちょうどいいタイミングでした。



積み立ての結果


銘柄約定日4月24日



SMT 国内債券
インデックス

@SBI証券
(決算日)5、11月10日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
11,491
11,087
2841256口
¥3,150,000
評価損益
評価損益率
¥+113,154
(+3.6%)
三井住友TAM
日本債券インデックスe
※全売却※
売却損益(税込)
¥+119,548
合計¥+232,702
(損益は信託財産留保控除後)


国内債券150402


今月は7万円に増額しました。
ここまで利益が出ていますが、国内債券クラスといえども、もちろん元本保証ではありません。

キャンペーンへのチャレンジも自己責任でお願いします。



最後に


冒頭のイラストは、SBI証券さんのホームページからヒントをいただいてます。




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当記事は、2015年04月25日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「国内債券積立」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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