ますい画伯とインデックス投資?

スポンサードリンク

HOME > 新興国株式日記 >

新興国株式への積み立て額を抑えてリバランス!

ムシ4


新興国株式日記は、しばらくこのイラストで引っ張ろうかな。
特に意味はありませんけど…


新興国株式まとめ


カテゴリデータ
2015/4/20
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
トータルリターン(1年)
目論見書・月報実質コスト




eMAXIS新興国株式0.65%0.91%
January 2015
0.3%270.316.62%
SMT 新興国株式0.65%1.23%
November 2014
0.3%145.816.80%
インデックスファンド海外新興国株式0.59%0.94%
November 2014
0.3%67.416.68%
EXE-i 新興国株式0.25%
(FOF)0.14%
0.58%
May 2014
0%20.9※20.14%
Funds-i 新興国株式0.65%0.87%
September 2014
0.3%16.517.09%


  • このまとめについての説明は、「当ブログについて」をご覧ください。
  • ※EXE-i 新興国株式はETFを組み合わせたファンド(厳密にはインデックスファンドではない)で指標も違うので、比較は参考程度にしてください。
  • 自分はに課税口座で投資しています。



今月の積み立てと成績


新興国株式150401


銘柄日付4月21日




eMAXIS新興国株式
@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
15,197
932627口
¥930,000
評価損益
評価損益率
¥+483,046
(+51.9%)
(年金積立)インデックス
ファンド海外新興国株式
全売却
損益(税込)
¥+141,507
EXE-i 新興国株式
@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
12,018
80962口
¥90,000
評価損益
評価損益率
¥+8,129
(+9.0%)
合計¥+632,681
(損益は信託財産留保控除後。)


eMAXIS新興国株式→(年金積立)インデックスファンド海外新興国株式→eMAXIS新興国株式と乗り換え、今はEXE-i 新興国株式を積み立てています。
「世界分散投資」を標榜してる以上、新興国株式クラスもある程度は必要かなという考えです。



しかし、どれだけ持つ?


アセットアロケーション150410


自分のアセットアロケーションの中で、新興国株式クラスは現在8.3%です。
積み立て額の1万円は全体の39万円の約2.6%になるので、このままだと徐々に減ってくるはずです。

しかし、海外株式クラスとして今は先進国の方を増やしたいところなので、このまま様子を見ます。
軽いリバランスですね。

ゆうきさんも、新興国株式の比率を下げられているようです。
(参考)ホンネの資産運用セミナー『ポートフォリオに新興国株(エマージング株)は必要か?』
相変わらず理路整然としてますね。

あ、自分も全く同じように考えてましたよ…ゴホン




スポンサードリンク



当記事は、2015年04月22日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「新興国株式日記」のトップをご覧ください。

関連コンテンツ▼
OMATOME▼
Twitter.jpg
TRACKBACK▼
http://www.masuitousi.com/tb.php/909-54fdae63
COMMENT▼
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

  • 不適切、もしくは他者への敬意に欠けるコメントは承認しないこともあります。
  • 後に、記事中に引用させていただくこともあるかもしれません。

HOME


HOME > 新興国株式日記 >
新興国株式への積み立て額を抑えてリバランス!

プロフィール


ますい画伯とインデックス投資?
since Oct. 2011


feedly.png


アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




カテゴリ
主要インデックスファンド一覧
REIT、バランスファンド一覧

openclose

アーカイブ(
当ブログについて ~2016年始版~

コメント

openclose


リンク
当ブログはリンクフリーです。

12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記