ますい画伯とインデックス投資?

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Funds-i 外国株式 為替ヘッジ型を売却したぼー!

うりぼーにゃん


うりにゃん(?)です…


先進国株式クラスまとめ


カテゴリデータ
2015/1/20
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
受益権口数
<繰上償還
目論見書実質コスト




SMT グローバル株式0.54%0.60%
November 2014
0.05%426.5309.4億口
<5億口
eMAXIS 先進国株式0.65%0.69%
January 2014
0%255.9120.7億口
<30億口
外国株式
インデックスe
0.54%0.58%
February 2014
0%137.470.9億口
<30億口
<手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.42%New!0.53%
November 2014
0%69.657.1億口
<30億口
EXE-i
先進国株式
0.25%
(FOF)0.11%
0.48%
May 2014
0%28.321.0億口
<5億口
ヘッ
ジ型
Funds-i 外国株式
為替ヘッジ型
0.59%0.63%
September 2014
0%6.15.0億口
<30億口


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の運用報告書がやっと更新されました。
  • 目論見書には繰上償還について記載があるので、現在の受益権口数を計算してみました。


Funds-i 外国株式為替ヘッジ型を売りましたが、受益権口数が少なかったからではありません。




まずは売却結果


外国株式150102

まずまずの利益ですが、イマイチポイントも2つあります。

  • 税金を引かれてる。

    こんなところで11,963円も納税してしまいました。
    しかし、これは言ってもしかたありません。

  • 為替ヘッジしてなければもっと儲かってた。

    ここでヘッジ型を売却するのってどうなんでしょう?
    スジが悪いのは重々承知ですが、これも言ってもしかたありません。




では売却理由は?


  • 為替リスクは先進国株式クラスで取りたい

    円安に賭けるわけではありませんが、どうせなら為替リスクはここで取ることにします。
    その分、メインの<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式に厚く投資していきます。

  • ヘッジコストが高くなる?

    米ドルでヘッジしてるので、米国の金利上昇で、将来ヘッジコストが高くなるかもしれません。
    期待リターンは大きくないのに、はっきり見えない余計なコストは払いたくありません。

  • 投資もブログもシンプルに

    昨年末から、金の果実を売り、Funds-i 新興国債券ヘッジ型を売り、豪ドルMMFも売りました。
    投資方針をわかりやすく、シンプルにしていきます。
    (参考)バランスを大切にした、2015年の3つの目標!


そして、現在のアセットアロケーションはこうなりました。

アセットアロケーション150102


気になったので、委託会社別の割合も出してみました。


アセットアロケーション150104


野村さんは、NISA内のFunds-i内外7資産バランス・ヘッジ型の15万円だけになりました。
信用してないわけではありませんよ…



最後に


こんな感じで、たまには売ることもあります。
10年、20年先を考え、今のうちに、わかりやすくて続けやすい投資方針に修正していきます。




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当記事は、2015年01月21日のものです。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略でコツコツ世界分散投資を実践して成績を公開していくブログです。記事中のイラストは、フリーハンドのマウスペイントです。


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