ますい画伯とインデックス投資?

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日経225をドルコストで積み立てていていいのか?

国内株式インデックスまとめ


1348 MAXISトピックス上場投信も並べてますが、ETFは配当収益が必ず分配されて税金が引かれるため、投資信託のコストと単純に比較するのは正しくないかもしれません。

カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(百万円)
トータル
リターン
目論見書実質コスト


225
ニッセイ 日経2250.27%0.28%0%70,77816.71%
eMAXIS 日経2250.43%0.45%0%9,33316.52%
SMT 日経2250.40%0.40%0%1,54316.82%
T
O
P
I
X
eMAXIS TOPIX0.43%0.44%0%8,70917.36%
SMT TOPIX0.40%0.40%0.05%6,98517.39%
日本株式インデックスe0.40%0.41%0%2,22617.36%
ETF1348 MAXIS
トピックス上場投信
※0.08%-0%251,35917.69%


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • 表が縦長で見にくくなるので、今月からJPX400は外させてもらいました。
  • …課税口座で保有中です。
  • トータルリターンは、モーニングスターから引用した過去1年のデータです。
    分配金(税引前)は再投資したものとして計算されています。
  • ※純資産総額×年0.08424%(税抜 年0.078%以内)と、有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の54%以内(税抜 50%以内)の合計です。




ニッセイ日経225をドルコストで5万円…



銘柄日付9月16日




ニッセイ日経225
インデックス
@SBI証券
(決算日)2月15日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
16,673
11,577
1364850口
¥1,580,000
評価損益
評価損益率
¥+695,528
(+44.0%)


225topix140902.jpg


今、ドルコスト平均法で買ってていいのかなという怖さがあります。
こんなグラフで視覚化してるから余計ですね…

しかし、忘れてはいけません。
国内株式クラスだけの期待リターンは5%前後なんです。
忘れてました…
評価損益率の44%を守りに入りたくなってました…

成績公開を意識して、自分だけ上手く立ち回ろうなんてオーバーコンフィデンス甚だしいですね。
というわけで、どんなことになっても淡々とついていくぞー!



MAXISトピックスETFはほったらかし…



銘柄日付9月16日
T
O
P
I
X
1348
MAXISトピックス
フリーETF
@カブドットコム証券
(決算日)1/16、7/16
基準価額
平均取得
保有株数
総投資額
1,335
744
890株
¥661,570
評価損益
評価損益率
分配(税込)
¥+525,901
(+79.5%)
¥32,763
合計¥+558,664


225topix140901.jpg


こちらはこちらで、良くも悪くもほったらかしです。
ETFは収益分配で必ず税金がかかってくるので、今から買うならNISAの方がいいかな?
でも、この1348はカブコムじゃないとフリーにならないからな…

全体的に、自分のやってることをもう一度見つめなおす必要がありそうです。




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当記事は、2014年09月17日のものです。
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無題

いつも楽しく拝見しております。
私は国内株式はemaxis TOPIXをドルコスト平均法で積み立てています。ETFは1306をバリュー法で積み立てています。いずれ株価が暴落したときに、我慢して買えるか、投信はドルコスト法なんで、毎月同じ金額ですので、ストレスに負けにくいとは思いますが、バリューは下げ相場では投資金額が大きくなります、資金が続くか不安ですが、手元もお金を使い切るまで
やってみようと思います。
Re: 無題

そうなんですよ。
ストレスに負けにくいとか、メンタル大事ですよね。
せっかく毎月こうやって積み立てを公開していってる(だけな)ので、これからは心の揺らぎなんかをもっと書いていこうかなと思いました。

自分は、ETFじゃなくて投信の自動積み立てでいいんじゃないかという気持ちに変わってきてます。
バリュー法なんて実践したら、もっとこのブログもオモシロくなると思うのですが、ルール作りが難しそうですね…

メタボ消化器科さんは、ぜひ続けて頑張ってください。
またのご報告をお待ちしております。


余談ですが、投資にメンタルが大事だとするならば、毎月の分配金がありがたいとかいう気持ちも尊重するべきなのかな…

コメントありがとうございましたヽ(´―`)ノ

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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