ますい画伯とインデックス投資?

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リートは法人税が免除されてるって知ってました?

REIT(不動産投資信託)まとめ


リートは、国内、外ともに信託報酬の安いニッセイの<手数料なし>シリーズに投資してます。

カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(百万円)
トータル
リターン
目論見書実質コスト


R
E
I
T
SMT J-REIT0.43%0.43%0.05%8,50831.20%
eMAXIS 国内リート0.43%0.52%0.3%7,10631.28%
<手数料なし>
ニッセイJリート
0.36%0.38%0%4,08730.67%
Funds-i J-REIT0.43%0.43%0.3%1,96031.40%


R
E
I
T
SMT グローバルREIT0.59%0.72%0.05%9,27728.98%
eMAXIS先進国リート0.65%0.77%0.3%6,60728.86%
Funds-i 外国REIT0.59%0.68%0.3%2,06729.43%
<手数料なし>
ニッセイGリート
0.49%11月決算0%1,721-
EXE-i グローバルREIT0.25%
(FOF)0.17%
0.74%0%1,07224.34%
ヘッジ型Funds-i 外国REIT
為替ヘッジ型
0.59%9月決算0.3%728-



  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • …課税口座で保有中です。
  • トータルリターンは、モーニングスターから引用した過去1年のデータです。
    分配金(税引前)は再投資したものとして計算されています。
  • Funds-i シリーズはすべて決算を迎えてますが、運用報告書はまだ更新されていません。


先進国債券、先進国株式に引き続き、ここでもEXE-i は少しリターンが悪いですね。
設定からまだ日が浅いからですかね…


今更ですが、リートって何?


みんなで大家さんになろう(ん?)みたいなことです。
多くの投資家から集めた資金で多数の不動産を所有し、そこから得られる賃料を分けあいます。

ooyasann.jpg

(これでも、ビフォーアフターを見て建築デザイナーになりたくなったのは内緒です…)


もし個人で不動産投資をしようとすれば、物件探しから始まり、銀行でお金を借り、借主を探し、住民トラブルがあったら対応し、災害リスクや、空室リスクも全て背負うことになります。
流動性も高くありません。

海外不動産に投資しようとするならなおさらです。
スタディ・ツアー(ん?)などに参加しなければ、いい物件が見つからないかもしれませんし、語学力が必要な場面もきっと出てくるでしょう。

そう考えると、少々の手数料で、少しの資金でも広く分散投資できるリートは、現物の不動産投資なんかよりも、ずっとお手軽だと言えます。

また、Jリートは、「賃料収入から費用を引いた当期利益の90%超を投資家に分配する」ことを条件に、税金が免除されることになっているそうです。

知りませんでした…
税金を引かれる前の利益を得ることができるので、利回りが比較的高めになっているんですね。



今月の積み立て



銘柄日付9月12日


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリートインデックス
@SBI証券
(決算日)5月12日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
12,765
11,037
181211口
¥200,000
評価損益
評価損益率
¥+31,313
(+15.7%)


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
インデックス
@SBI証券
(決算日)5月12日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
12,090
11,163
71666口
¥80,000
評価損益
評価損益率
¥+6,643
(+8.3%)
合計¥+37,957



REIT140901.jpg


約1年が経過しましたが、ここまでは順調です。
リートはサテライトみたいな位置付けで考えているので、1万円づつゆっくり投資していきます。

ここでもやっぱり、広く分散分散です。
どうなることやら…




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当記事は、2014年09月12日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「REIT」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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