ますい画伯とインデックス投資?

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新しい毎月分配型は、明治安田J-REIT戦略ファンド・リート王!(Mar.2014)

リート王?


「リート王」が、先月から始まった新しい毎月分配型企画のファンドです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

ノーロード投資信託徹底ガイド
『明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)愛称:リート王の評価・解説』




インデックスファンドと並べてみました


毎月分配まとめ140301

リート王は、日本国債(利付国債10年)に約30%投資しているにも関わらずこのコストです。
あくまでも、ブログのための企画モノですのであしからず…


ここまでの分配金


リート王140301


管理しやすくするために、1万口購入して分配金受取にしています。
投資金額は15,311円でしたが、2ヵ月連続100円ずつの元本払戻しだったので、取得金額は15,111円になってます。

元本払戻しでしたが、だからがっかりということはありません。
たとえ普通分配だったとしても、ATMからお金をおろしているのと一緒です。


参考分配金の分だけ基準価額が下がっている?(Nov.2013)

もちろん、ずっと評価損益がプラスで普通分配が出続けるに越したことはありませんが、その場合でも税金の先払いは不利に働きます。
わざわざ分配金を出してくれるファンドのどこがいいのかわかりません。
今月はこの辺で…


予告


近々、毎月分配型によくある誤解シリーズ「元本払戻しは個別元本が下がるからお得?!」をアップする予定です。

(追記)アップしました。
元本払戻しは個別元本が下がるからお得?!(Mar.2014)




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当記事は、2014年03月21日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「毎月分配型企画」のトップをご覧ください。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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