ますい画伯とインデックス投資?

スポンサードリンク

HOME > 2013年の成績 >

投資歴はやっと2年、バランスファンドと比較する運用成績日記!(Sep.2013)

今月も、運用資産の期待リターンとリスクを計算してみました。


今は国内債券クラスが多くなってしまっているので、期待リターンはこんなもんでしょう。
下が、ここまでの成績です。


運用成績グラフ130904

コツコツ資産が積み上がってます。
こちらが銘柄別の詳細。

運用成績130902

・今月から、毎月分配型企画『ハッピーレインボー』は完全に別管理にしました。
・MAXIS日経225ETFを売却したので、確定利益が増えています。

(感想)
リターンはみずものですが、信託報酬(今月は5,182円)はコストとして必ずかかってきます。
これをネット証券のポイントで少しでもカバーできればというセコイ考えから、自分はSBI証券をメインに利用しています。


このブログと共に始まった自分の投資歴も、10月でやっと2年になります。
生ぬるい相場しか経験していないこの素人運用ですが、現在の成績をいくつかのバランスファンドと比較してみました。

モーニングスターのポートフォリオ機能を利用して、各バランスファンドを2011年10月から毎月31日に40万円ずつ積み立てた時(投資総額は920万円)の損益を求め、表にしました。
自分が毎月約40万円積み立てているのでそのような設定にしましたが、日本債券インデックスeにまとめて350万円投資して現在の投資額が1,200万円になっていたり、売却したファンドもあったりするので、非常にざっくりとした比較になります。

(参考):国内債券クラスがプラ転!投資は時間×資金は本当?(Sep.2013)

<比較>
バランス130908

(訂正)
自分の損益に、ETFなどで受け取った配当まで加えました。

(感想)
「コツコツ麻酔科医」も健闘していますが、バランスファンドの方が楽でいいんじゃないかという人もいるかもしれません。
しかし、ファンドを選択することによって実際にコストを抑えることができていますし、なにより自分はここまで投資を楽しむことができているので、充実しています。
あとは、いつまで続けられるかですね…

バランスファンドには自分も興味があるので、これからも毎月比較していこうと思います。




スポンサードリンク



当記事は、2013年09月29日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「2013年の成績」のトップをご覧ください。

関連コンテンツ▼
OMATOME▼
Twitter.jpg
TRACKBACK▼
http://www.masuitousi.com/tb.php/601-647639bc
COMMENT▼
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

  • 不適切、もしくは他者への敬意に欠けるコメントは承認しないこともあります。
  • 後に、記事中に引用させていただくこともあるかもしれません。

HOME


HOME > 2013年の成績 >
投資歴はやっと2年、バランスファンドと比較する運用成績日記!(Sep.2013)

プロフィール


ますい画伯とインデックス投資?
since Oct. 2011


feedly.png


アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




カテゴリ
主要インデックスファンド一覧
REIT、バランスファンド一覧

openclose

アーカイブ(
当ブログについて ~2016年始版~

コメント

openclose


リンク
当ブログはリンクフリーです。

12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記