ますい画伯とインデックス投資?

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SMT国内債券インデックス積み立て増額中!(Jul.2012)

国内債券クラスの積み立て


SMT国内債券インデックスの積み立て開始!(Apr.2012)

に書きましたが、国内債券クラスの積み立てにはあえて信託財産留保がかかるSMTを選択しています。


SMT国内債券インデックス

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。5、11月決算。

(以上、モーニングスターより引用)





ここまでの成績


1207国内債券

(備考)
SBI証券のキャンペーンに乗っかった関係で、今月も7万円+5万円で12万円の積み立てです。

当面の目標はSBI証券での投信保有額1千万円以上でSBIポイントが2倍(だいぶ先の話しですが)なので、このまま12万円の設定でもいいのですが、それではポートフォリオ中の国内債券の配分が高くなり過ぎてしまうので8月3日以降に7万円に戻す予定です。

(感想)
国内債券クラスのファンドはリターンが低くおもしろみがないなんて思っていた時期もありましたが、このようなチャートを見ると、最近の金利の低い定期預金の代わりにもなり得るのではないかと思ってしまいます。

でも、余裕資金があるなら一括投資するべきなのかな…??
もちろん元本保証ではありませんが…

積み立て設定してほったらかしているだけですが、いろいろ考え始めると難しいですね~





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当記事は、2012年07月25日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「国内債券積立」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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