ますい画伯とインデックス投資?

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SMT グローバル債券インデックス利確中!(May 2012)

SMT グローバル債券インデックスの売却


ユーロのリスクをあまり取りたくないことやリバランスの意味も含めて、少しずつ売却していってる途中です。


SMT グローバル債券

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。5、11月決算。

(以上、モーニングスターより引用)

組入上位10カ国
1.米国(41.0%)、2.フランス(9.8%)、3.ドイツ(9.4%)、4.イタリア(9.2%)、5.英国(8.3%)、6.スペイン(4.5%)、7.カナダ(3.0%)、8.オランダ(2.6%)、9.ベルギー(2.6%)、10.オーストリア(1.8%)

通貨別組入比率
1.ユーロ(41.3%)、2.米国ドル(41.0%)、3.英国ポンド(8.3%)
4.カナダ・ドル(3.0%)、5.オーストラリア・ドル(1.5%)、6.その他(4.9%)

(以上、2012年3月30日マンスリーレポートより引用)




ここまでの成績


1205STAM G-債券

(所感)
時間的に分散をするつもりで少額ずつ解約していたら、基準価額が下がってきちゃいました…
売りのタイミングは難しいですね。

残りわずかなのでこのまま売ってしまってもいいのですが、全額解約すると毎月のブログネタが1つ減ってしまうので、もう少し引っぱろうかな…




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当記事は、2012年05月01日のものです。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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