ますい画伯とインデックス投資?

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ラサール・グローバルREIT日記(Feb.2012)

毎月分配型を知るため、ラサール・グローバルREITに投資してます



ラサール・グローバルREIT

ファミリーファンド方式で運用。主として世界各国の証券取引所上場不動産投資信託(REIT)に投資し、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルや割安性の分析も行い、組入れ銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。

(以上、モーニングスターより引用)

国別上位投資比率
1.アメリカ(56.4%) 2.オーストラリア(12.4%) 3.イギリス(7.5%)
4.フランス(6.5%) 5.オランダ(3.9%) 6.シンガポール(3.6%)
7.日本(3.1%) 8.カナダ(2.7%) 9.香港(2.6%) 10.ドイツ(0.5%)

(以上、目論見書より引用)


マネックス証券とフィデリティ証券の両方の口座で保有しているため、その2つの個別元本をグラフにしてみました。


ここまでの成績


1202ラサール

フィデリティ証券の手数料無料キャンペーンを利用して、500,000円の追加投資しました。
いいときに買えました!

1202ラサール評価

(所感)
この個別元本なら、長く持てば普通分配を積み上げられるハズです…


しかし、毎月分配型の規制はどうなるのでしょう?
規制される前に手放す人が多いのかな?

とりあえず特別分配金のことを「元本払戻金」と呼ぶことに決めたらしいですが、お小遣い感覚で特別分配を受け取っていた人たちの意識がそれだけで変わるのでしょうか?

でも、みんなが含み損を抱えるリスクや、分配金利回りの本当の意味についてもちゃんと理解したとしたら、…毎月分配型はこんなに売れなくなっちゃいますよね。

今の基準価額で全部売却すれば+53,290円のプラスになりますが、もう少し保有して、毎月分配型について考えていこうと思います。




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当記事は、2012年02月07日のものです。
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保有のスパンは

難しいですね、私の場合はニッセイ日本インカムオープンがメインで少なくとも五年ぐらいはドルコストでひたすら積立するつもりです。ちなみに、Jリートは薄利で売却しました。毎月分配型投信で数年はほったらかしに近い運用するスタイルをしたいため、無リスク資産クラスとのバランスを大事にしつつニッセイ日本インカムオープンを積み上げていくつもりです。
Re: 保有のスパンは

> 難しいですね、私の場合はニッセイ日本インカムオープンがメインで少なくとも五年ぐらいはドルコストでひたすら積立するつもりです。ちなみに、Jリートは薄利で売却しました。毎月分配型投信で数年はほったらかしに近い運用するスタイルをしたいため、無リスク資産クラスとのバランスを大事にしつつニッセイ日本インカムオープンを積み上げていくつもりです。

私は、ケチなのか手数料を払うことに抵抗があるので、フィデリティ証券のキャンペーンを利用するようにしています。
なので、積み立てはしていません。

でも、毎月分配型はどうしても手数料がかかるのはしかたがないですよね。


コメントありがとうございましたヽ(´―`)ノ
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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