ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

年号が「令和」に変わるので、積み立て銘柄を変更!?

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「令和」に決まりましたね。
またまた、スーパーあべちゃん大活躍です…

前から言ってましたが、この機会に(?)NISA口座の積み立て銘柄を変更することにしました。
まずは、現在のアセットアロケーションから。


現在のアセットアロケーション


インデックス投資 190401

「その他」の部分は、REITと海外債券で、NISAで積み立てているeMAXIS Slim8資産均等の一部です。

アセットアロケーションに目標はありませんが、ざっくり海外株式(ヘッジなし)を多めにと考えてます。
今月から、積み立て銘柄と金額を下のように変更します。



積み立て銘柄(Slimだけ…)


銘柄積み立てひとこと
先月変更今月
国内
株式
eMAXIS Slim
国内株式(TOPIX)
5万円なし5万円信託報酬0.155%
国内
債券
eMAXIS Slim
国内債券
5万円なし5万円信託報酬0.12%
楽天カード決済で。
先進
国株
eMAXIS Slim
先進国株式
12万円-3万円9万円信託報酬0.109%
新興
国株
eMAXIS Slim
新興国株式
6万円なし6万円信託報酬0.189%
NI
SA
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)New!-+5万円5万円信託報酬0.142%
eMAXIS Slimバランス
(8資産均等型)
10万円-5万円5万円信託報酬0.159%
38万円-3万円35万円

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の10万円を5万円に減らして、その分、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の積み立てを5万円で始めます。

REITと海外債券よりも、海外株式を増やすためです。
eMAXIS Slim先進国株式を3万円減らしましたが、先進国株式としては、トータルで増額です。

eMAXIS Slim 全世界株式には3つのファンドがありますが、オール・カントリーを選びました。



eMAXIS Slim 全世界株式ファンドまとめ

(2019/04/03現在)
ホームページ信託報酬
(税抜)
資産額
(億円)
国内:先進国:新興国備考
A
C
W
I
eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー)
0.142%26.47.3:80.9:11.7
eMAXIS Slim
全世界株式(3地域均等型)
0.142%9.832.8:33.0:33.1
eMAXIS Slim
全世界株式(除く日本)
0.142%50.40:87.3:12.7


  • ACWI…オール・カントリー・ワールド・インデックス
  • ◆…純資産総額に応じて逓減
    …SBIポイント付与率0.05%
  • 資産配分は、最新の月報より。


深い理由はありませんが、この中でeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を選びました。

全世界株式(除く日本)とオール・カントリーは、計算上ではeMAXIS Slim先進国株式(信託報酬0.109%)を含めてバラで買った方が安く済みます。

ですが、NISA口座は、バランスファンドや全世界株式など中でリバランスしてくれるファンドで完結したかったので、あえてこれにしました。



最後に


今回の久々の投資銘柄・金額変更は、ブログ的に変化をつけたかったのと、下の先進国株式のグラフがゴチャゴチャしてきたので、積み立て額を一桁万円にしたかったことも理由の一つです。

eMAXIS Slim先進国株式 1904000

わざわざこんな記事を書いたのは、ただ「令和」って言いたかったからですかね…


当記事は、2019年04月05日のものです。
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