ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)積み立て@NISAと、8資産均等型まとめ。

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昔のNISA日記を見返していたら、こんな懐かしい問題があったので再掲します…(オンマウス)

マージャン


東一局0本場、親、ドラ7ソー、有効牌は場に出てない8巡目に、2ソーを引いて聴牌が入りました。
さて、何を切る?(答えは最後に…)


ではでは、ここからはNISA日記です。
今月も、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)を5万円×2回積み立てました。


8資産均等型バランスファンドまとめ

(2019/03/08現在)
銘柄信託報酬
(税抜)
実質コスト純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
備考
8




eMAXIS Slimバランス
(8資産均等型)
0.159%0.20%
2018-04
224.4
13051.0
2.69%
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ8資産均等
0.159%0.29%
2018-11
1.6
3664.9
3.64%
たわらノーロードバランス(8資産均等型)0.22%0.30%
2018-10
24.5
14138.2
3.46%
iFree 8資産バランス0.23%0.34%
2018-9
123.8
6530.1
2.92%


  • …積み立て中
  • ‥‥SBIポイント付与率0.05%(ポイント付与率一覧
    ◆…純資産総額に応じて逓減(詳しくは目論見書をご覧ください。)
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
  • 信託財産留保額は、すべて0%です。
  • マザーファンドの資産額は決算時のもので、単純に8資産の合計です。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)に投資してるので、8資産均等型のファンドをまとめてみました。
意外にも、<購入・換金手数料なし>ニッセイ8資産均等は資金が集まってないですね。

リターンに差がありますが、新興国のインデックスがどれも微妙に違うので、参考程度にご覧ください。
詳しいインデックスはコチラ↓


eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)を10万円積み立て


eMAXIS Slimバランス 190301

銘柄信託報酬
(税抜)
備考投資金額損益
積立
eMAXIS Slimバランス
(8資産均等型)
0.159%
180万円+51,418



日本債券
インデックスe
0.37%60万円
2016/2/12売却
+22,321
ひふみプラス0.98%20万円
2016/6/2売却
+88,130
Funds-i内外7資産
バランス・ヘッジ型
0.50%(0.2)25万円
2016/6/2売却
+17,518
EXE-i グローバル
中小型株式
0.23%
+FOF
35万円
2016/11/30売却
+30,135
世界経済インデックス0.50%(0.1)35万円
2016/12/26売却
+2,861
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
0.17%10万円
2016/12/26売却
+115
EXE-i
新興国株式
0.23%
+FOF
5万円
2017/1/13売却
+689
三井住友
DC年金バランス70
0.24%55万円
2017/2/28売却
+45,215
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.219%105万円
2017/5/11売却
+80,351
たわらノーロード
国内債券
0.14%50万円
2017/12/25売却
+1,070
@SBI証券 2014年~保有分/評価損益
売却分/売却損益
180万円
400万円
+51,418
+288,405
合計580万円+339,823


  • 信託報酬は税抜きです。
  • …積み立て中
    ◆…純資産総額に応じて逓減(詳しくは目論見書をご覧ください。)
    (%)…信託財産留保額あり、記載がないもの…0%


以前は、いろんなファンドに投資して楽しんでましたが、ブログの管理が大変なのでやめました。
やっぱりバランスファンドが楽でいいですね。

ただ、8資産だと4分の1は海外債券になるので、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)とかeMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)とかの全世界株式に銘柄変更してもいいかなという気持ちもあります。



(解答編)


当記事は、2019年03月09日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「NISA口座日記」のトップをご覧ください。


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