ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

たわらノーロード国内債券を売却し、積み立て銘柄変更@NISA口座

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にさ子


当ブログNISA日記のオリジナルキャラクター、ちびにさ子ちゃんです…(オンマウス)

今月のNISA日記です。
1つのファンドを売却して、積み立て銘柄も変更しました。


たわらノーロード国内債券を売却


NISA180102.jpg


50万円積み立てたところで、たわらノーロード国内債券を全売却しました。

これは、現金確保のためと、積み立て銘柄を変更するついでです。
+1,070円ですが、非課税でできる利益確定なのでありがたくいただきます。



eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の積み立てを月2回に


銘柄信託報酬
(税抜)
信託財産
留保額
投資金額損益
積立
eMAXIS Slimバランス
(8資産均等型)
0.21%0%⑤⑤⑤⑤⑤
⑤⑤⑤⑤⑤
+26,978



日本債券
インデックスe
0.37%0%⑤×12
2016/2/12売却
+22,321
ひふみプラス0.89%0%⑤×4
2016/6/2売却
+88,130
Funds-i内外7資産
バランス・ヘッジ型
0.50%0.2%⑤×5
2016/6/2売却
+17,518
EXE-i グローバル
中小型株式
0.23%
+FOF
0%⑤×7
2016/11/30売却
+30,135
世界経済インデックス0.50%0.1%⑤×7
2016/12/26売却
+2,861
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
0.17%0%⑤×2
2016/12/26売却
+115
EXE-i
新興国株式
0.23%
+FOF
0%⑤×1
2017/1/13売却
+689
三井住友
DC年金バランス70
0.24%0%⑤×11
2017/2/28売却
+45,215
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.219%0%⑤×21
2017/5/11売却
+80,351
たわらノーロード
国内債券
0.14%0%⑤×10
2017/12/25売却
+1,070
2014、2015、2016、2017、2018年
@SBI証券
保有分/評価損益
売却分/売却損益
50万円
400万円
+26,978
+288,405
合計450万円+315,383


  • ⑤…5万円投資、…今月分
  • 信託報酬は税抜きです。
  • ☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は0.98%(税抜)ですが、それを超える部分は0.88%(税抜)になるので、現在の純資産額から計算してます。


今月から、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の5万円積み立てを、月2回にしました。
2回に分けたのは、グラフの「・」を1つ5万円とする形式を、そのまま継続したかっただけです。

楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)や、野村つみたて外国株投信にも興味はあるのですが、とりあえずはeMAXIS Slimバランス(8資産均等型)のまま様子を見ます。

つみたてNISAは、メリット・デメリットについてちゃんと理解してないので、まだ移行しません。



最後に


絵6

最近はイラストの使い回しが増えてきてますが、新しいオリジナルキャラクターも考え中です。


当記事は、2018年01月25日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「NISA口座日記」のトップをご覧ください。


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