ますい画伯とインデックス投資?

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ミサイルが飛んで、ウギャー!?今月の運用成績日記です。

ミサイル


ミサイルが飛びましたね…(オンマウス)

さてさて、どう動いたでしょう?
今月の運用成績日記です。



ミサイルが飛んで、ウギャー!?


運用成績170803


銘柄積み立て評価損益ひとこと
今月合計


225
ニッセイ 日経225-340万円+1,507,681今月からホールド。
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均
5万円5万円-1,639New! 今月から積み立て。
TO
PI
X
eMAXIS Slim
国内株式
5万円5万円-1,094New! 今月から積み立て。
1348)MAXISトピックスETF-約66万円+792,218現在保有している唯一のフリーETF@カブドットコム証券
国内
債券
個人向け国債変動105万円
(-5万円)
1129万円+33,173キャンペーン狙いで100万円単位で購入@野村證券、大和証券
先進
国株
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
-139万円+157,716ホールド。
信託報酬0.20%(税抜)
外国株式
インデックスe
-220万円+1,451,004ホールド。
信託報酬0.50%(税抜)
たわらノーロード
先進国株式
12万円
(-6万円)
351万円+514,591@SBI証券、楽天証券
信託報酬0.225%(税抜)
新興
国株
eMAXIS Slim
新興国株式
1万円1万円-99New! 今月から積み立て。
たわらノーロード
新興国株式
-52万円+149,738今月からホールド。
RE
IT
たわらノーロード
先進国リート
1万円27万円+9,558サテライト。
NI
SA
eMAXIS Slim8資産均等、たわら国内債券10万円50万円+640eMAXIS Slimバランス(8資産)とたわら国内債券を積立。
39万円
(-11万円)
2385万円
(A)
+4,613,488
(B)
評価額¥28,463,414
(A)+(B)
売却損益+2,813,890
(C)
普通分配、配当¥182,600
(D)
運用損益合計+7,609,978
(B)+(C)+(D)


今月から、積み立て額を11万円減らして39万円にしました。

これは、もちろんミサイルとは関係ありません。
ますい家の、ライフプランニングの変更によります。

たまに現金が必要になって取り崩したりもしてきましたが、結局のところ、現在の投資額を期間でならしたら月額35万円ぐらいになるので、このぐらいが自分にはちょうどいいのかなと思ってます。

成績は、8月29日の時点で+7,609,978円でした。
エクセルの元データで見てみると、ミサイルが飛ぶ前日より約55万円の下げです。

ここからどうなるのでしょう?
更に大きく下げるかもしれませんし、世界分散投資しているので、もしかしたら上昇に転じるかもしれませんが、それは予測できません。

何があってもいいように、自分の取れるリスクを考えてアセットアロケーションを組んでいきます。



現在のアセットアロケーション


運用成績170802


eMAXIS新興国株式と、TOPIXのインデックスファンドを売ったので、国内債券が増えました。
リスクを取らなすぎですかね…



バランスファンド1本で勝負してたら…?


久々に、バランスファンドと比べてみました。
現在の自分の投資額から逆算して、バランスファンドを毎月35万円積み立てた時の成績です。

銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
資産配分(目論見書より)損益
(万円)
目論見書実質コスト



三井住友・DC年金バランス300.22%0.23%
2017-2
0%75.4国内株式20:海外株式10:国内債券55:海外債券10+424
三井住友・DC年金バランス500.23%0.24%
2017-2
0%205.8国内株式35:海外株式15:国内債券35:海外債券10+623
三井住友・DC年金バランス700.24%0.27%
2017-2
0%103.1国内株式50:海外株式20:国内債券15:海外債券10+838
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.50%0.56%
2017-1
0.15%227.28資産+661
世界経済インデックスファンド0.50%0.58%
2017-1
0.1%491.5株式:債券=50:50、新興国株+債券で約30%。+606
SBI資産設計OP(資産成長型) (スゴ6)0.68%0.70%
2016-11
0.15%258.8新興国抜きの6資産。国内外リート約20%。+671


  • このブログを始めた2011年10月に運用していたバランスファンドの中から、6本選びました。
  • 現在の自分の投資額に無理やり寄せて、2011年10月から35万円(現在2450万円)積み立てた時の損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能で求めてます。
  • ◆…純資産総額に応じて逓減します。



それぞれアセットアロケーションが全く違うので、もちろん参考程度ですが、こう見ると自分の成績の+761万円は悪くなさそうです。



最後に


バランスファンドも、どんどん新しい低コストなものが出てきてます。
これからの時代は、何も考えずにバランスファンド1本でもいいのかもしれません。

新しいバランスファンドの情報も、随時更新していきます。

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当記事は、2017年08月30日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「2017年の成績」のトップをご覧ください。
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