ますい画伯とインデックス投資?

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リートETFは、もう売却済みです。

ETF売却


りーと君、また取材を受けてるんですか…(オンマウス)

最近、当ブログでは、売却済みのファンドやETFまで、成績表の下に加えてます。
このREIT日記でも、過去にさかのぼってETFの売却歴を載せてみました。



国内REITインデックスファンドまとめ


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.25%
2017-5
0%79.9
145.7
-5.28%信託報酬下がる。P
三井住友・
DC日本リート
0.26%0.26%
2017-2
0%2.7
144.9
-リターンが… P
iFree J-REIT0.29%9月0%1.7
2850.4
-9月8日設定。
たわらノーロード
国内リート
0.30%0.30%
2016-10
0%13.1
233.8
-5.28%純資産額が増えてきました。
SMT J-REIT0.40%0.40%
2017-5
0.05%166.7
688.1
-5.41%コスト微妙。設定来80円分配。
Funds-i J-REIT0.40%0.41%
2016-9
0.3%62.2
214.4
-5.34%コスト微妙。
eMAXIS 国内リート0.40%0.41%
2017-1
0.3%119.2
169.8
-5.31%コスト微妙。◆


  • ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
    ※…<手数料なし>ニッセイJリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    iFree J-REITのマザーはダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の運用報告書から流用。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


今は国内REITファンドには投資してませんが、今なら<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートが無難な選択ですかね?



海外REITインデックスファンドまとめ


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
S&P



RE
IT
三井住友・
DC外国リート
0.28%0.80%
2017-2
0%7.3
59.2
-リターンが… ◆
iFree 外国REIT0.31%0.80%
2016-11
0%1.3
52.3
-9月8日設定。マザー規模小さいか?
たわらノーロード
先進国リート
0.35%0.46%
2016-10
0%16.2
329.2
2.42%積み立て中。
SMT グローバルREIT0.55%0.60%
2017-5
0.05%127.7
599.8
2.29%コスト微妙。設定来90円分配。
Funds-i 外国REIT0.55%0.62%
2016-9
0.3%36.4
179.1
2.32%コスト微妙。
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.23%
+FOF
0.37%
2017-5
0%27.5
-
5.95%新興国含む。
日本含む。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.27%0.33%
2016-11
0%41.5
48.7
2.82%新興国含む。
日本除く。P


  • …積み立て中、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
    ※…<手数料なし>ニッセイGリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


コスト最安ではありませんが、自分はたわらノーロード先進国リートを積み立てています。
その上の2ファンドは、どちらも運用1年未満なので、実質コストが高く出たんですかね…?



たわらノーロード先進国リートを積み立てました。


REIT170803.jpg


↑このグラフの損益は、3つの国内外REITインデックスファンドの合計です。
今月も、1万円だけですが、たわらノーロード先進国リートを積み立てました。

これ以外にも、過去に保有していた2つのETFの成績を、下の表に加えました。


銘柄日付8月10日


たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
10,150
279474口
¥270,000
評価損益¥+13,638



1345 上場インデックス
Jリート隔月分配
@マネックス証券
売却日:2013/2/20
売却損益
税金
売却手数料
分配金
¥+49,300
¥-4,941
¥-378
¥10,664
損益計¥+54,645
1343 東証REIT指数
連動型上場投信
@マネックス証券
売却日:2013/5/15
売却損益
税金
売却手数料
分配金
¥+73,620
¥-7,373
¥-609
¥8,144
損益計¥+73,782
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券
売却日:2016/4/26
売却損益
税金
¥+116,378
¥-23,641
損益計¥+92,737
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券
売却日:2016/12/26
売却損益
税金
¥+24,582
¥-4,994
損益計¥+19,588
合計¥+240,752


この2つのETFは、投資を始めてすぐに買ったのですが、下の記事のような相場の変動があったために、すぐに売ってしまいました…

参考急落したJリートETFを全売却!(May 2013)

今となってはもったいなかったような気もしますが、売るのも勉強ということにしておきます。
ETFは、自動積み立てできませんし、売買手数料もかかりますし(例外もあり)、分配金も出ますし、これからはあまり積極的に利用するつもりはありません。

しかし、過去の記事を読むと、いい振り返りになりますが、恥ずかしいですね。
イラストもないし…



最後に


参考REIT、バランスファンド一覧

先進国REITヘッジ型、新興国REITのまとめはこちらをご覧ください。




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当記事は、2017年08月14日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「REIT」のトップをご覧ください。
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