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3つのファンドを売却!!!今月の運用成績日記。

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またまた、うりにゃんです…
かけ足ですが、今月の運用成績日記をどうぞ。



この3ファンドを売却


運用成績170701


銘柄積み立て評価損益ひとこと
今月合計
国内
株式
ニッセイ 日経2255万円340万円+1,687,400次から<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均に変更。
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
-130万円+240,362
(税)-48,829
売却。
三井住友・DC
日本株式インデックスS
5万円25万円+9,511
(税)-1,932
売却。来月から、eMAXIS Slim国内株式に変更
1348)MAXISトピックスETF-約66万円+818,438現在保有している唯一のフリーETF@カブドットコム証券
国内
債券
個人向け国債変動1010万円1124万円+32,973キャンペーン狙いで100万円単位で購入@野村證券、大和証券
先進
国株
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
-139万円+203,070ホールド。
信託報酬0.20%(税抜)
外国株式
インデックスe
-220万円+1,559,185ホールド。
信託報酬0.50%(税抜)
たわらノーロード
先進国株式
18万円339万円+632,791@SBI証券、楽天証券
信託報酬0.225%(税抜)
新興
国株
eMAXIS新興国株式-104万円+507,628
(税)-103,124
売却。
たわらノーロード
新興国株式
1万円52万円+151,304来月から、eMAXIS Slim新興国株式に変更。
RE
IT
たわらノーロード
先進国リート
1万円26万円+18,714サテライト。
NI
SA
eMAXIS Slim8資産均等、たわら国内債券10万円40万円+1,050eMAXIS Slimバランス(8資産)とたわら国内債券を積立。
50万円2346万円
(A)
+5,708,541
(B)
評価額¥29,168,541
(A)+(B)
売却損益+2,210,274
(C)
普通分配、配当¥171,252
(D)
運用損益合計+8,090,067
(B)+(C)+(D)



利益確定したかったわけではないのですが、大きなお金が必要になり、3つのファンドを売りました。
積み立て銘柄を変更するついでに、スッキリしたかったこともあります。

なるべく税金を払わなくて済む(先送りする)のが効率の良い運用なのかもしれませんが、利益が乗ってるだけまだマシだと割り切ります。

eMAXIS新興国株式を売るのも、税金と信託財産留保で11万円程のロスになりますが、もう1つ保有しているたわらノーロード新興国株式との信託報酬の差を考え、古い方から処分することとしました。

新しい積み立て銘柄は、eMAXIS 新興国株式のSlimな方です。



現在のアセットアロケーション


運用成績170702


株式ばかり売ったので、国内債券の比率が大きくなってます。
新興国株式が少なくなりましたが、その他のバランスは大きく崩さないようにしていきます。




最後に


もう少し資金が必要となるかもしれないので、来月から積み立て額を50万円から、以前の39万円に戻します。

参考長期投資における利益確定について、現在の考えをまとめました(Jun.2014)




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当記事は、2017年07月31日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「2017年の成績」のトップをご覧ください。
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