ますい画伯とインデックス投資?

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NISA口座日記とたわら男爵

髭剃り男爵


ありゃりゃ、たわら男爵、いいシェーバーだからって剃りすぎちゃいましたね…(オンマウス)
そのたわら男爵から、こんな記事を書いていただきました。

参考40代でアーリーリタイアしたおっさんがたわら先進国株でベンツを買うブログ
『電気シェーバーとますい画伯』


お褒めいただき、恐縮です。

ですが、マザーファンドの1年リターンは、どこから引っぱってくればいいかわかりません。
モーニングスターで簡単に調べられる、ベビーファンドだけで見ていただけると幸いです…

では、今月のNISA日記です。



たわらノーロード国内債券とeMAXIS Slimバランス8資産を積み立て


NISA170601.jpg


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
投資金額損益
目論見書実質コスト


eMAXIS Slimバランス
(8資産均等型)
0.22%4月0%+457
たわらノーロード
国内債券
0.15%0.15%
2016-10
0%⑤⑤⑤+89



日本債券
インデックスe
0.37%0.38%
2017-1
0%⑤×12
2016/2/12売却
+22,321
ひふみプラス0.91%1.31%
2016-9
0%⑤×4
2016/6/2売却
+88,130
Funds-i内外7資産
バランス・ヘッジ型
0.50%0.55%
2016-9
0.2%⑤×5
2016/6/2売却
+17,518
EXE-i グローバル
中小型株式
0.23%
+FOF
0.38%
2016-5
0%⑤×7
2016/11/30売却
+30,135
世界経済インデックス0.50%0.58%
2017-1
0.1%⑤×7
2016/12/26売却
+2,861
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
0.17%0.22%
※2016-11
0%⑤×2
2016/12/26売却
+115
EXE-i
新興国株式
0.23%
+FOF
0.41%
2016-5
0%⑤×1
2017/1/13売却
+689
三井住友
DC年金バランス70
0.24%0.27%
2017-2
0%⑤×11
2017/2/28売却
+45,215
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.34%0.39%
2016-11
0%⑤×21
2017/5/11売却
+80,351
2014、2015、2016、2017年
@SBI証券
保有分/評価損益
売却分/売却損益
30万円
350万円
+546
+287,335
合計380万円+287,881


  • ⑤…5万円投資、…今月分
  • 信託報酬は税抜きで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • ☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は0.98%(税抜き)ですが、それを超える部分は0.88%(税抜き)になるので、現在の純資産額から計算してます。
  • 実質コストは、その他費用まで含めた概算です。
    ※<手数料なし>ニッセイ外国債券は、現在の信託報酬で計算してます。


今は、30万円しか投資してません。

長く保有してもいいと思えるファンドを選んでたつもりですが、「期間は有限」というだけで、すぐに利益確定したくなります。
そんなことないです?

5年ってけっこう長いはずなんですけど、不思議なものです…



最後に


たわら男爵は、けっこうキャラが立ってますね。
Twitterをされないのも、何かポリシーがあるんですかね?

これからも、楽しく読ませていただきます。




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当記事は、2017年06月21日のものです。
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