ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

NISA口座で、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)に乗り換えたくない?

  CM:0 

35億



仙人様の、この記事が気になって描いちゃいました…(オンマウス)



出演は、いなげ(@inage56)さんでした。
では、ここからはNISA口座日記です。



eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)に乗り換えたくない?


NISA170401.jpg



銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
投資金額損益
目論見書実質コスト


<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.34%0.39%
2016-11
0%⑤×20
+45,067
たわらノーロード
国内債券
P
0.15%0.15%
2016-10
0%+269



日本債券
インデックスe
0.37%0.38%
2017-1
0%⑤×12
2016/2/12売却
+22,321
ひふみプラス0.92%1.31%
2016-9
0%⑤×4
2016/6/2売却
+88,130
Funds-i内外7資産
バランス・ヘッジ型
0.50%0.55%
2016-9
0.2%⑤×5
2016/6/2売却
+17,518
EXE-i グローバル
中小型株式
P
0.23%
+FOF
0.38%
2016-5
0%⑤×7
2016/11/30売却
+30,135
世界経済インデックス0.50%0.58%
2017-1
0.1%⑤×7
2016/12/26売却
+2,861
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
P
0.17%0.22%
※2016-11
0%⑤×2
2016/12/26売却
+115
EXE-i
新興国株式
P
0.23%
+FOF
0.41%
2016-5
0%⑤×1
2017/1/13売却
+689
三井住友
DC年金バランス70
P
0.24%0.27%
2017-2
0%⑤×11
2017/2/28売却
+45,215
2014、2015、2016、2017年
@SBI証券
保有中
売却分
115万円
245万円
+45,337
+206,984
合計360万円+252,321


  • ⑤…5万円投資、…今月分
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
  • 信託報酬は税抜きで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • ☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は0.98%(税抜き)ですが、それを超える部分は0.88%(税抜き)になるので、現在の純資産額から計算してます。
  • 実質コストは、その他費用まで含めた概算です。
    ※<手数料なし>ニッセイ外国債券は、現在の信託報酬で計算してます。



ここまでは無難な成績です。

NISA口座の期間には今のところ期限があるので、売ったり、課税口座にリレーしたりしています。

銘柄もコロコロ変えて適度に遊んでますが、やっぱり、最近インデックス投資ブログ界隈で話題になってる、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)が気になります。

信託報酬0.22%(税抜)という低コストを実現した、三菱UFJ国債投信のバランスファンドです。
海外債券が必要か?REITの配分は?等々、好みが分かれるところもあるかもしれませんが、8資産均等型としては最終兵器となり得ます。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ4資産均等のままでいいのか、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)に乗り換えるか、来月までには答えを出します。



最後に


新しいガム、食べたくない?


当記事は、2017年04月26日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「NISA口座日記」のトップをご覧ください。


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