ますい画伯とインデックス投資?

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三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)のNISA積み立てをストップして売却?

たわらちゃん


来月からですが、NISA口座の積み立て銘柄を変えることにしました。
たわらちゃんです…




今月はそのまま


<購入・換金手数料なし>ニッセイ4資産均等と、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の2つを、いつも通り5万円ずつ積み立てました。


NISA170201.jpg



銘柄信託報酬(税抜き)信託財産
留保額
投資金額損益
目論見書実質コスト


<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.34%0.39%
2016-11
0%⑤×15
⑤⑤⑤
+49,325
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)P0.24%0.26%
2016-2
0%⑤×10
+48,431



日本債券
インデックスe
0.37%0.38%
2016-1
0%⑤×12
2016/2/12売却
+22,321
ひふみプラス0.93%1.21%
※2016-9
0%⑤×4
2016/6/2売却
+88,130
Funds-i内外7資産バランス・ヘッジ型0.50%0.55%
2016-9
0.2%⑤×5
2016/6/2売却
+17,518
EXE-i グローバル
中小型株式
P
0.23%
FOF 0.10%
0.38%
2016-5
0%⑤×7
2016/11/30売却
+30,135
世界経済インデックスファンド0.50%0.58%
2017-1
0.1%⑤×7
2016/12/26売却
+2,861
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
P
0.17%0.22%
※2016-11
0%⑤×2
2016/12/26売却
+115
EXE-i
新興国株式
P
0.23%
FOF 0.13%
0.41%
2016-5
0%⑤×1
2017/1/13売却
+689
2014、2015、2016、2017年
@SBI証券
保有中
売却分
150万円
190万円
+97,757
+161,769
合計340万円+259,526


  • ⑤…5万円投資、…今月分、P…SBIポイント付与率0.05%。
  • 信託報酬は税抜きで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • ☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は0.98%(税抜き)ですが、それを超える部分は0.88%(税抜き)になるので、現在の純資産額から計算してます。
  • 実質コストは、その他費用まで含めた概算です。
    ※<手数料なし>ニッセイ外国債券とひふみプラスは、現在の信託報酬で計算してます。


下の7つのファンドは、もう売ってしまってます。

積み立て中の2ファンドは、どちらもプラスが大きくなってきましたね。
ですが、ここで積み立て銘柄変更です。



三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)を売ってリバランス?


NISA口座も、課税口座のアセットアロケーションと合わせて見てます。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)は、名前の通り株式重点の70%なのですが、その内訳は国内50%と海外20%です。

このままだと、国内株式が大きくなりすぎるかなという懸念が…
NISA口座は期間に限りがあることもあるので、利益が出てるうちに売ることにしました。

NISA口座は、インデックス投資で退屈しないように、動きたいときに動きます。
代わりに次から積み立てる「たわらちゃん」は、来月のNISA日記で。



最後に


忙しくて、久々の記事更新になってしまいました。

というのは、今は自宅のリフォームをDIYでやっていて時間がないのです。
本当なら写真をアップしたいところですが、できないのが残念~




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当記事は、2017年02月26日のものです。
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