ますい画伯とインデックス投資?

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三井住友・DC日本リート、三井住友・DC外国リートが出ましたが…

堀田さん


このイラストは、自分がインデックス投資を始めた当初、参考にさせてもらった「ノーロード投資信託を徹底ガイド」の管理人、堀田さんのアイコンです…(オンマウス)

堀田さんといえば、現物不動産を扱うプロですが、自分にはそこまでの知識も時間もないので、不動産投資信託(リート)にサテライトとして、少額だけ投資してます。

では、今月のREIT日記です。



三井住友・DC日本リートを国内リートに追加


銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

三井住友・
DC日本リート
0.28%2月決算0%0.6
-
-9月23日設定。 マザーファンド初?P
iFree J-REIT0.31%9月決算0%0.7
2195.2
-9月8日新設。SBIポイント付与。
たわらノーロード
国内リート
0.32%10月決算0%8.7
270.1
-どこまで伸びるか?
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.36%0.37%
2016-5
0%78.0
228.2
12.1%意外と、リターンが…
SMT J-REIT0.43%0.43%
2016-5
0.05%134.1
622.8
12.2%年2回決算。設定来80円分配。
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
2015-9
0.3%51.6
169.7
12.4%リターンはいい…
eMAXIS 国内リート0.43%0.45%
2016-1
0.3%133.6
154.9
12.3%コストは微妙…


  • P…SBIポイント付与対象外、◆…純資産総額に応じて逓減します。
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • iFree J-REITのマザーファンドはダイワJ-REITオープン(毎月分配型)から、たわら国内リートはマネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から流用。


三井住友・DC日本リートのマザーファンドを探したのですが、見つかりませんでした。
おそらくマザーファンド初のベビーファンドで、現在は資産額はイコールだと思いますが、一応「-」としてあります。

ニッセイJリートを売却して以来、自分は国内リートは投資対象としていませんが、もし今から積み立てるとしたら、この中ではiFree J-REITですかね…?



三井住友・DC外国リートを海外リートに追加


銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
S&P



RE
IT
三井住友・
DC外国リート
0.30%2月決算0%0.5
-
-9月23日設定。マザーファンド初?
iFree 外国REIT0.33%11月決算0%0.6
27.7
-9月8日新設。マザー規模小さいか?
たわらノーロード
先進国リート
0.38%10月決算0%11.1
283.0
-2015年12月~
SMT グローバルREIT0.59%0.63%
2016-5
0.05%119.8
587.6
-1.1%年2回決算。設定来90円分配。
Funds-i 外国REIT0.59%0.68%
2015-9
0.3%31.4
175.6
-0.9%リターンはいい?
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.25%
FOF 0.11%
0.40%
2016-5
0%24.3
-
-1.5%新興国含む。
日本含む。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.49%0.65%
2015-11
0%32.1
50.7
-1.9%新興国含む。
日本除く。


  • …積み立て中、…ホールド中、◆…純資産総額に応じて逓減、P…SBIポイント対象外です。
  • iFree 外国REITはDCダイワ・グローバルREITインデックスファンドから、たわら先進国リートはDIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)から流用。


三井住友・DC外国リートも、現在はマザーファンド唯一のファンドだと思われます。

この外国リートも、三井住友・DC日本リートの方も、純資産総額に応じて信託報酬が逓減されますが、どちらも200億円以上からしか恩恵を受けられませんし、割引き幅も小さいのが残念です。

三井住友・DC日本リートも、三井住友・DC外国リートも確かにコストはクラス最安水準ですが、今のところ様子見です。



たわらノーロード先進国リートを2万円積み立て


REIT161001.jpg



銘柄日付10月13日


RE
IT
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券
売却日:2016/4/26
売却損益
税金
還付
¥+116,378
¥-23,641
¥+4,430
損益計¥+97,167



RE
IT
たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券

積み立て中
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
9,142
9,492
168558口
¥160,000
評価損益¥-5,904


RE
IT
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券

ホールド
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
12,832
12,828
179302口
¥230,000
評価損益¥72
合計¥+91,334


現在、積み立てているのはたわらノーロード先進国リートだけです。

パッとしませんが、まだまだこれからです。
現物不動産でチャリンチャリン、とはいきませんが、お手軽にできる範囲でリスクを取っていきます。



最後に


プロフィールの続きです。
まずは、前回までの流れ→「本業は画家です…ウソ

本業が画家というのはもちろん冗談ですが、ありがたいことに、ブログやTwitterでの交流の中から、皆さんにこのキャラをつけていただきました。

普段は麻酔科医として一般病院に勤め、近隣の病院でアルバイトで麻酔をかけたりもしてます。
おかげさまで環境にも恵まれ、同業者の中でも稼いでいる方かもしれません。

しかし、自分もいつ病気になったりクビになったりするかわかりませんし、この御時世、病院がつぶれたりすることだってあるかもしれません。医療事故や訴訟のリスクも、常につきまといます。

そこで、ずっとあればあるだけ散財する生活を送っていた自分が、妻と子どもたちのために資産運用を考えなければいけないと思い立ったのが、このブログを始めた2011年頃の話しになります。

続く…


次回「貯蓄型の保険に手を出した話。




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当記事は、2016年10月14日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「REIT」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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