ますい画伯とインデックス投資?

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来月から三井住友DCインデックスSに積み立て変更か?の運用成績日記。

くるっ


投資成績が悪くて、首が回りません…(オンマウス)
それは嘘ですけど、今月の投資成績をどうぞ。



バランスファンド1本で勝負してたら…?


銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
資産配分損益
(万円)
目論見書実質コスト



三井住友・DC年金バランス30 P0.24%0.25%
2016-2
0%55.7国内株式20:海外株式10:国内債券55:海外債券10+260
三井住友・DC年金バランス50 P0.25%0.26%
2016-2
0%154.8国内株式35:海外株式15:国内債券35:海外債券10+334
三井住友・DC年金バランス70 N P0.26%0.28%
2016-2
0%77.9国内株式50:海外株式20:国内債券15:海外債券10+412
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.61%
2016-1
0.15%193.68資産(目論見書より)+348
世界経済インデックスファンド N0.54%0.64%
2016-1
0.1%199.1株式:債券=50:50、新興国株+債券で約30%。+190
SBI資産設計OP(資産成長型) (スゴ6)0.73%0.76%
2015-11
0.15%231.9新興国抜きの6資産。国内外リート約20%。+401


  • このブログを始めた2011年10月に運用していたバランスファンドの中から、6本選びました。
  • 積み立て額は現在の自分の投資額に無理やり寄せて、2011年10月~2015年12月まで35万円、2016年1月から65万円(現在2370万円)積み立てた時の損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能で求めてます。アセットアロケーションが全く違うので、参考程度にしてください。
  • N…NISA口座で投資中、P…SBIポイント付与対象外、◆…純資産総額に応じて逓減します。


どれもプラスなんて、自分はよっぽどいい時にインデックス投資を始めたみたいです。

ですが、それはここまでの話です。
まだまだ先は長いので、気が大きくなってリスクを取りすぎないように気をつけます。



そこで現在のアセットアロケーション


アセットアロケーション160901

適当にやってるようですが、意外と大きな変化はありません。

みんなにおススメするわけではありませんが、目標とするアセットアロケーションに近づくようにインデックスファンドを積み立てていくのっておもしろいですよ…



当ブログのここまでの成績


運用成績160901


銘柄積み立て評価損益ひとこと
今月合計
国内
株式
ニッセイ 日経2255万円290万円+851,219最安は日経225インデックスeとiFreeだが、乗り換えず。
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
5万円125万円-36,975来月から三井住友DCインデックスSに乗り換える。
1348)MAXISトピックスETF-約66万円+566,977kabucom.jpg
現在保有している唯一のETF。
国内
債券
個人向け国債変動1020万円984万円¥29,559nomura.jpg daiwa.jpg
5ヵ月に1回100万円購入。
先進
国株
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
-139万円-134,819ホールド中だが、SBIポイント対象外になりモヤモヤ…
外国株式
インデックスe
-220万円+757,605ホールド。
たわらノーロード
先進国株式
20万円180万円+4,951rakuten2.png
現在、積み立て中。
新興
国株
eMAXIS新興国株式-104万円+160,347ホールド。
たわらノーロード
新興国株式
2万円40万円+11,263積み立て中。
海外
RE
IT
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
-23万円+8,615新興国含む。ホールド。
たわらノーロード
先進国リート
2万円14万円-1,010サテライト。
NI
SA
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等、他
10万円185万円-66,140<手数料なし>ニッセイ4資産均等とDCバランス70を積立。
64万円2370万円
(A)
+2,151,592
(B)
評価額¥25,851,592
(A)+(B)
売却損益+2,021,647
(C)
普通分配、配当¥162,598
(D)
運用損益合計+4,335,838
(B)+(C)+(D)


まず、TOPIXは来月から三井住友DCインデックスSに乗り換えようかなと思ってます。
参考主要インデックスファンド一覧

あとは、たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>がSBI証券で買えるかどうかと、積立NISA、iDeCo(イデコ)の動向はチェックしていきます。

駆け足でしたが、ここまでの成績でした。



最後に


来月で、いよいよ当ブログも6年目に突入します。
仕事も落ち着いたので、イラストも描いて、記事も何か新しいこと始めようかな…




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当記事は、2016年09月30日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「2016年の成績」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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