ますい画伯とインデックス投資?

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海外リートが、結構戻してきましたね…

リート君とおぱちゃん


しばらくは、過去のイラスト振り返り特集です。
りーと君ですよ…(オンマウス)

今月も先進国リートを積み立てたので、簡単に日記を更新しておきますね。



リートまとめ


銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
上:純資産
下:マザー
(億円)
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

たわらノーロード
国内リート
0.32%10月決算0%8.2
270.1
-12月18日新設。
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.36%0.37%
2016-5
0%80.6
228.2
5.3%たわらにコスト抜かれる。
SMT J-REIT0.43%0.43%
2016-5
0.05%135.0
622.8
5.4%この中では最も古い。年2回決算。
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
2015-9
0.3%51.0
169.7
5.7%リターンはいい…
eMAXIS 国内リート0.43%0.45%
2016-1
0.3%136.4
154.9
5.6%コストは微妙…
S&P



RE
IT
除く日本
たわらノーロード
先進国リート
0.38%10月決算0%10.0
283.0
-12月18日新設。
SMT グローバルREIT0.59%0.63%
2016-5
0.05%132.4
587.6
-3.1%この中では最も古い。年2回決算。
Funds-i 外国REIT0.59%0.68%
2015-9
0.3%34.6
175.6
-2.9%リターンはいい?
eMAXIS先進国リート0.65%0.75%
2016-1
0.3%120.6
161.9
-3.1%このままだとさすがに見劣るか。
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.25%
FOF 0.15%
0.48%
2015-5
0%24.8
-
-5.6%含む日本。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.49%0.65%
2015-11
0%34.8
50.7
-4.2%除く日本。


  • …積み立て中、…ホールド中、P…SBIポイント対象外です。
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • たわら国内リートのマザーファンドは、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から、たわら先進国リートはDIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)から引用。
  • 世界REITのS&Pグローバルリート指数には新興国を含みます。


Jリートは全部売ってしまいました。
海外リートもサテライトなので、全体の1~2%しか持ってません。



たわらノーロード先進国リートを2万円積み立て


REIT160702.jpg


銘柄日付7月15日


RE
IT
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券
売却日:2016/4/26
売却損益
税金
還付
¥+116,378
¥-23,641
¥+4,430
合計¥+97,167



R
E
I
T
たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券

積み立て中
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
9,996
9,572
104473口
¥100,000
評価損益
評価損益率
¥+4,431
(+4.4%)


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券

ホールド
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
14,005
12,828
179302口
¥230,000
評価損益
評価損益率
¥+21,104
(9.2%)
合計¥+122,702



なぜか、海外リートが騰がってますね。
しかし、そんな値動きが読めるわけもなく、淡々と積み立てるのみです。



最後に


先日の記事でも書きましたが、ちょっと積み立て額を増やしていこうか検討中です。
ドルコストの体裁にこだわらず、できるだけ投資に資金を振り向けようということです。

実際には毎月の収入や支出は一定ではない事が多いはずなのに、ドルコスト平均法が合理的かどうかなんて、どーでもいいですよね。
自分には未来はわからないので、アセットアロケーションを見ながら淡々と積み立てていくだけです。

なんだかんだでバタバタしてこんな簡単な記事しか書けませんが、これからも投資成績を公開していきますので、御笑覧いただければ幸いです。




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当記事は、2016年07月18日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「REIT」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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