ますい画伯とインデックス投資?

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NISA口座で積み立てている、2つのバランスファンドはコレだっ!!

NightWalker王国物語 ~第6話~
虫とり兄貴


やっぱり、いなげ君(@inage56)は、この人(@超合筋)に脅されてお金を集めてたんですね。

虫とり兄貴は、ふだんはこんなNISA記事も書けるまっとうな人のはずなんですけど…
いつか子供に伝えたいお金の話『NISA(少額投資非課税制度・日本版ISA)をどう利用するか』

含蓄のある兄貴のお言葉は最後にいただくとして、まずは当ブログの今月のNISA日記からどうぞ。



この2ファンドに投資!


<購入・換金手数料なし>ニッセイ4資産均等と、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)です。
今月も、5万円ずつ積み立てました。


NISA160501.jpg


銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
投資金額損益
目論見書実質コスト
国内株式
ひふみプラス1.02%1.40%
2015-9
0%⑤⑤⑤⑤+87,044
国内債券
日本債券
インデックスe
0.40%0.41%
2016-1
0%⑤×12
全売却
+22,321
海外債券
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
P
0.22%0.49%
2015-11
0%⑤⑤-1,045
海外株式
EXE-i グローバル
中小型株式
P
0.25%
FOF 0.12%
0.54%
2015-5
0%⑤⑤⑤⑤⑤
⑤⑤
-17,648
EXE-i
新興国株式
P
0.25%
FOF 0.14%
0.56%
2015-5
0%-8,168



Funds-i内外7資産バランス・ヘッジ型0.54%0.60%
2015-9
0.2%⑤⑤⑤⑤⑤+17,498
世界経済インデックスファンド0.54%0.64%
2016-1
0.1%⑤⑤⑤⑤⑤
⑤⑤
-26,438
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.37%0.45%
2015-11
0%⑤⑤⑤⑤⑤
⑤⑤⑤⑤
-13,222
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)P0.26%0.28%
2016-2
0%-742
2014、2015、2016年
合計320万円
@SBI証券
購入
売却
残り枠
190万円
60万円
70万円
+59,601
(+3.1%)


  • ⑤…5万円投資、…今月分、P…SBIポイント対象外
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • ☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は1.0584%(税込)ですが、それを超える部分は0.9504%(税込)になるので、現在の純資産額から計算してます。
  • 実質コストは、その他費用まで含めた概算です。
    ※<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券は、信託報酬低減前の値で計算してます。


NISAだからといって、大きく変わったことをするべきではないと思いますが、あえて、バランスファンドを入れたり、アクティブファンドのひふみプラスを入れたりしてます。

ですが、アセットアロケーションの中の一部として見ていく方針に変わりはありません。

SBI証券のNISA口座のキャンペーンにエントリーするため積み立て設定してるので、しばらくこの2つを積み立てていきます。



最後に兄貴のお言葉




王国の物語は、行き当たりばったりの手探りで進みます…




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当記事は、2016年05月23日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「NISA口座日記」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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