ますい画伯とインデックス投資?

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三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)に、NISAで投資しました。




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とよぴ~さんはくまモンとお友達なんですね。

ほったらかし投資のまにまに
『当たり前に過ごす日常に感謝!被災地域の経済的な復興に大切な消費』


自粛自粛では日本経済全体が停滞し、被災地の復興もままならなくなってしまいます。

自分も当たり前に過ごす日常に感謝しながら、この投資ブログは通常運転に戻りたいと思います。
というわけで、今月のNISA日記です。



三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)に初投資!


積み立て設定してる<購入・換金手数料なし>ニッセイ4資産均等と、今月は三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)にも5万円投資しました。


NISA160401.jpg


カテゴリDate:2016/4/20信託報酬(税込)信託財産
留保額
投資金額損益
目論見書実質コスト
国内株式
ひふみプラス☆1.02%1.40%
2015-9
0%⑤⑤⑤⑤+90,313
国内債券
日本債券
インデックスe
0.40%0.41%
2016-1
0%⑤×12
全売却
+22,321
海外債券
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
P
0.22%※0.49%
2015-11
0%⑤⑤-516
海外株式
EXE-i グローバル
中小型株式
P
0.25%
FOF 0.12%
0.54%
2015-5
0%⑤⑤⑤⑤⑤
⑤⑤
-6,604
EXE-i
新興国株式
P
0.25%
FOF 0.14%
0.56%
2015-5
0%-4,771



Funds-i内外7資産バランス・ヘッジ型0.54%0.60%
2015-9
0.2%⑤⑤⑤⑤⑤+18,831
世界経済インデックスファンド0.54%0.64%
2016-1
0.1%⑤⑤⑤⑤⑤
⑤⑤
-16,807
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.37%0.45%
2015-11
0%⑤⑤⑤⑤⑤
⑤⑤⑤
-6,472
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)P0.26%0.28%
2016-2
0%+167
2014、2015、2016年
合計320万円@SBI証券
購入
残り枠
240万円
80万円
+96,463
(+5.4%)


  • ⑤…5万円投資、…今月分、P…SBIポイント対象外
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • 実質コストは、その他費用まで含めた概算です。
    ☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は1.0584%(税込)ですが、それを超える部分は0.9504%(税込)になるので、現在の純資産額から計算してます。
    ※<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券は、信託報酬低減前の値で計算してます。


株式に70%投資する、バランスファンドです。
ざっと、国内株式50%:海外株式20%:国内債券15%:海外債券10%:短期金融5%になります。
(バランスファンド一覧はコチラ→REIT、バランスファンド一覧

SBI証券で、NISA口座の積み立てをすれば、現金プレゼントの抽選にエントリーされるとのことなので、積み立て設定しておきました。(投信積立で現金プレゼントキャンペーン!@SBI証券

しばらくは、この2つのバランスファンドでほったらかそうかな、なんて思ってます。



最後に


新しいインデックスファンドが登場するらしいですが、完全に乗り遅れました。
速報を知りたい方は、右のお気に入りリンクをご覧ください。




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当記事は、2016年04月21日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「NISA口座日記」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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