ますい画伯とインデックス投資?

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国内REITが騰がってきてますよ~

りーと


ダース・りーと・モールくんです…(オンマウス)
それでは、今月のREIT日記にいってみましょう。



リートまとめ


インデックスDate:2016/4/11信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
PSBIポイント対象外
目論見書実質コスト


RE
IT

たわらノーロード
国内リート
0.32%10月決算0%6.6
270.1
-12月18日新設。
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.36%0.37%
2015-5
0%82.6
243.6
4.8%たわらにコスト抜かれる。
SMT J-REIT0.43%0.43%
2015-11
0.05%133.8
622.8
4.8%この中では最も古い。年2回決算。
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
2015-9
0.3%49.6
169.7
5.1%リターンはいい…
eMAXIS 国内リート0.43%0.45%
2016-1
0.3%137.2
154.9
5.0%コストは微妙…
S&P



RE
IT
除く日本
たわらノーロード
先進国リート
0.38%10月決算0%6.1
283.0
-12月18日新設。
SMT グローバルREIT0.59%0.67%
2015-11
0.05%125.7
587.6
-5.4%この中では最も古い。年2回決算。
Funds-i 外国REIT0.59%0.68%
2015-9
0.3%32.9
175.6
-5.2%リターンはいい?
eMAXIS先進国リート0.65%0.75%
2016-1
0.3%114.5
161.9
-5.4%このままだとさすがに見劣るか。
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.25%
FOF 0.15%
0.48%
2015-5
0%22.1
-
-5.7%含む日本。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.49%0.65%
2015-11
0%32.9
50.7
-6.0%除く日本。


  • …積み立て中、…ホールド中です。
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • たわら国内リートのマザーファンドは、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から、たわら先進国リートはDIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)から引用。
  • ヘッジ型や新興国リートはコチラ→(REIT、バランスファンド一覧
  • 世界REITのS&Pグローバルリート指数には新興国を含みます。


なぜか、いつもFunds-i が成績がいいんですよね。
未来はわかりませんけどね。



今月の積み立て


赤い矢印()のところで、今月も1万円ずつ積み立てました。

REIT160401.jpg


銘柄日付4月12日


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券

積み立て中
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
15,422
12,316
316675口
¥390,000
評価損益
評価損益率
¥+98,359
(+25.2%)



R
E
I
T
たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券

積み立て中
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
9,518
9,314
42946口
¥40,000
評価損益
評価損益率
¥+876
(+2.2%)


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券

ホールド
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
13,389
12,828
179302口
¥230,000
評価損益
評価損益率
¥+10,059
(4.4%)
合計¥+109,294


いつのまにか、国内REITがここまで騰がってました。

サテライトとしてやってるので、これはこれで売っても面白いかなという気もしますが、自分の場合はもう少し積み立て額が増えてからですかね。



最後に


なぜかスターウォーズ・シリーズです。
最近、字が少ないな…




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当記事は、2016年04月13日のものです。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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