ますい画伯とインデックス投資?

スポンサードリンク

HOME > NISA口座日記 >

ひふみプラスと共に、NISA口座はプラスに戻りましたが…

くるみ


ひふみ投信のジュニア口座「くるみ」からイラストをお借りしてきました。
(参考)未成年口座「くるみ」のご案内

いい名前ですね…(オンマウス)

自分は、「くるみ」にはまだ投資してませんが、「ひふみプラス」にはNISAで投資してます。
ここからは、今月のNISA口座日記です。



プラスに振れ戻りました!


毎月、NISA口座では<購入・換金手数料なし>ニッセイ4資産均等の5万円の積み立てと、その他1つに5万円投資しています。今月は、世界経済インデックスファンドにしました。

課税口座とは銘柄を微妙に変えてますが、年間120万円の枠はぴったり使い切る予定です。


NISA160301.jpg


カテゴリDate:2016/3/25信託報酬(税込)信託財産
留保額
投資金額損益
目論見書実質コスト
国内株式
ひふみプラス☆1.02%1.40%
2015-9
0%⑤⑤⑤⑤+88,598
国内債券
日本債券
インデックスe
0.40%0.41%
2016-1
0%⑤×12
(全売却)
+22,321
海外債券
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
 P
0.22%※0.49%
2015-11
0%⑤⑤+1,774
海外株式
EXE-i グローバル
中小型株式
 P
0.25%
FOF 0.12%
0.54%
2015-5
0%⑤⑤⑤⑤⑤
⑤⑤
-12,503
EXE-i
新興国株式
 P
0.25%
FOF 0.14%
0.56%
2015-5
0%-5,643



Funds-i内外7資産バランス・ヘッジ型0.54%0.60%
2015-9
0.2%⑤⑤⑤⑤⑤+14,426
世界経済インデックスファンド0.54%0.64%
2016-1
0.1%⑤⑤⑤⑤⑤
-17,017
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.37%0.45%
2015-11
0%⑤⑤⑤⑤⑤
⑤⑤
-7,578
2014、2015、2016年
合計320万円
@SBI証券
購入
残り枠
230万円
90万円
+84,378
(+5.0%)


  • ⑤…5万円投資、…今月分、P…SBIポイント対象外
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • 実質コストは、その他費用まで含めた概算です。
    ☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は1.0584%(税込)ですが、それを超える部分は0.9504%(税込)になるので、現在の純資産額から計算してます。
    ※<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券は、信託報酬低減前の値で計算してます。


損益がプラスに転じましたが、ご覧のとおり、ひふみプラスの成績に引っ張られてる感じです。

NISA口座もアセットアロケーションの一部としかみてないので、ここだけの成績にはこだわらないつもりですが、一応まだNISAは期限付きです。

ひふみプラスはアクティブファンドであることもあり、+10万円(+50%)のラインを超えたら利益確定しようかなと、密かに目論んでます。



ですが、売りたくない理由も3つあります…


  • 「ひふみプラス」のキーワードで訪問してくれる方が多い。ありがたや…
  • 少しぐらい、アクティブファンドを残しておきたい気もする。まだまだ騰がるかもしれないし…
  • 10万円を利益確定してどうするんだという、冷めた思いもある。

どうしましょう…




スポンサードリンク



当記事は、2016年03月26日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「NISA口座日記」のトップをご覧ください。

関連コンテンツ▼
OMATOME▼
Twitter.jpg
TRACKBACK▼
http://www.masuitousi.com/tb.php/1038-a6555b37
COMMENT▼
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

  • 不適切、もしくは他者への敬意に欠けるコメントは承認しないこともあります。
  • 後に、記事中に引用させていただくこともあるかもしれません。

HOME


HOME > NISA口座日記 >
ひふみプラスと共に、NISA口座はプラスに戻りましたが…

プロフィール


ますい画伯とインデックス投資?
since Oct. 2011


feedly.png


アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




カテゴリ
主要インデックスファンド一覧
REIT、バランスファンド一覧

openclose

アーカイブ(
当ブログについて ~2016年始版~

コメント

openclose


リンク
当ブログはリンクフリーです。

12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記