ますい画伯とインデックス投資?

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REITはサテライトなので淡々と積み立てましたが、相場を楽しんでますか?

あんしんしてください


インデックスはみんなだいたい下がってますが、とにかく明るいりーと君です…(オンマウス)
なんてイラスト描いてたのに、早くも少し戻しましたね…

まだまだこの先どうなるかわかりませんが、今月のREIT日記です。



リートまとめ


インデックスDate:2016/2/12信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
PSBIポイント対象外
目論見書実質コスト


RE
IT

たわらノーロード
国内リート
0.32%10月決算0%2.8
270.1
-12月18日新設。
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.36%0.37%
2015-5
0%75.0
243.6
-2.8%たわらにコスト抜かれる。
SMT J-REIT0.43%0.43%
2015-11
0.05%122.9
622.8
-2.7%この中では最も古い。年2回決算。
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
2015-9
0.3%45.3
169.7
-2.5%リターンはいい?
eMAXIS 国内リート0.43%0.46%
2015-1
0.3%122.5
128.1
-2.6%コスト微妙。
S&P
i-mizuho 国内リート0.42%0.51%
2015-11
0%14.2
28.3
-2.8%S&P J-REIT指数。償還なくなる。
S&P



RE
IT
除く日本
たわらノーロード
先進国リート
0.38%10月決算0%2.9
283.0
-12月18日新設。
SMT グローバルREIT0.59%0.67%
2015-11
0.05%112.3
587.6
-9.3%この中では最も古い。年2回決算。
Funds-i 外国REIT0.59%0.68%
2015-9
0.3%29.2
175.6
-9.2%リターンはいい。
i-mizuho 先進国リート(為替ヘッジなし)0.64%1.27%
2015-11
0%4.0
15.2
-9.7%償還期限なくなる。実質コスト高い。
eMAXIS先進国リート0.65%0.78%
2015-1
0.3%99.0
119.9
-9.3%このままだとさすがに見劣るか。
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.25%
FOF 0.15%
0.48%
2015-5
0%18.7
-
-9.2%含む日本。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.49%0.82%
2014-11
0%28.8
40.3
-10.1%除く日本。


  • …積み立て中、…ホールド中です。
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • たわら国内リートのマザーファンドは、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から、たわら先進国リートのマザーファンドは、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の運用報告書から引っぱってきてます。
  • ヘッジ型や新興国リートは、コストが高いので省きました→(REIT、バランスファンド一覧
  • 世界REITのS&Pグローバルリート指数には新興国を含みます。


自分は、マークを付けたこの3つに投資しています。
海外リートの方は乗り換えましたが、「たわら」がこれからどこまで伸びるのか楽しみです。



今月の積み立て


REIT160204.jpg


銘柄日付2月15日


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券

積み立て中
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
14,428
12,188
303579口
¥370,000
評価損益
評価損益率
¥+68,002
(+18.4%)



R
E
I
T
たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券

積み立て開始
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
8,705
9,140
21883口
¥20,000
評価損益
評価損益率
¥-951
(-4.8%)


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券

ホールド
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
12,249
12,828
179302口
¥230,000
評価損益
評価損益率
¥-10,382
(-4.5%)
合計¥+56,669


約定日は10日でしたが、表は15日の最新の成績です。
先週末は一気に評価損まで突入するかと思いましたが、週が明けてここまで戻しました。

リートはサテライトとして、国内外合わせても3%程度に収まるようにコツコツ投資していきます。



相場は大きく動いてますが…


リバランスと称して海外株式とかTOPIXにスポット投資しようと考えていたら、もう反発しました。
ここからまた下がるかもしれませんけど、とりあえずは騰がったのでよしとします。

インデックス投資はほったらかしでいいと言われますが、アセットアロケーションを決めたり、積み立て設定したり、リバランスを考えたり、ブログを書くのとセットにして自分は楽しんでいます。

投資にそんな感情は必要ないのかもしれませんが、楽しくないと続かないですからね…




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当記事は、2016年02月16日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「REIT」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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