ますい画伯とインデックス投資?

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たわらノーロード先進国株式に乗り換えましたが、どこまで下がるんでしょう?

タンクトップ

(PC版右下のTOPボタンは、この「画伯にタンクトップを着せる兄貴」から生まれました。)

相場はまだまだどこまで落ちるかわかりませんが、こんなモヤモヤするときは、虫とりさんのブログを読んで気を休めましょう…

いつか子供に伝えたいお金の話
『投資信託や株式の元本割れ(含み損)が気になってモヤモヤしている人へ』


さすが兄貴のブログは一本筋が通ってます。
ではでは、例にもれず下がってますが、当ブログの今月の先進国株式日記もご覧ください。



先進国株式まとめ


インデックスDate:2016/2/12信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(月レポ)
ひとこと
PSBIポイント対象外
目論見書実質コスト
M
S
C
I



たわらノーロード
先進国株式
0.24%10月決算0%16.0
3192.0
-12月18日設定。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.26%※0.56%
2015-11
0%195.9
508.8
-6.4%0.42%から0.26%に低減!P
外国株式
インデックスe
0.54%0.57%
2015-2
0%121.7
2395.1
-6.3%トータルリターンは良い。
SMT グローバル株式0.54%0.61%
2015-11
0.05%431.9
2720.5
-6.4%年2回決算。
Funds-i 外国株式0.59%0.62%
2015-9
0%42.0
3315.2
-6.4%純資産は少ないがマザー大きい。
i-mizuho 先進国株式(為替ヘッジなし)0.62%0.89%
2015-5
0%3.8
8.2
-7.2%i-mizuhoの償還期限はなくなりました。
eMAXIS 先進国株式0.65%0.69%
2015-1
0%279.8
1972.8
-6.5%さすがにコストで見劣るか?
FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.25%
FOF 0.11%
0.42%
2015-5
0%37.5-7.2%ETFに投資するFOF。P


  • …積み立て中、…ホールド中です。
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
    ※<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の実質コストは、信託報酬低減前の値で計算。
  • マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。たわらノーロード先進国株式のマザーファンドは、DIAM外国株式パッシブ・ファンドから引用。


たわらノーロード先進国株式が順調に増えてきてますね。
当ブログでも、積み立て銘柄を外国株式インデックスeからたわらに変えました。

たわらノーロード先進国株式は楽天証券で10万円、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式はSBI証券で5万円としましたが、ポイントのためにニッセイさんも楽天証券に変えた方がいいのかな?



こんなに下がりましたが…


外国株式160201


銘柄日付2月12日




三井住友TAM
外国株式インデックスe


ホールド
@SBI証券
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
16,333
12,934
1646841口
¥2,130,000
評価損益
普通分配(税込)
¥+559,761
¥4,225
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式インデックス


積み立て中
@SBI証券
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
10,291
12,347
1044812口
¥1,290,000
評価損益¥-214,813
DIAM
たわらノーロード先進国


積み立て開始
@楽天証券
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
8,361
8,843
226182口
¥200,000
評価損益¥-10,889
合計¥+338,284


ありゃりゃ…一時は150万円あったプラスがここまで下がりました…
虫とりさんの言うように、一時的には投資元本が半分以下になるような事もあるかもしれません。

ですが、こんな暴落も含めての期待リターンのはずですなので、あわてることはありません。
野球で例えるなら、まだ2回の表なのですから…(←根拠なし、言いたいだけ)



ただし、


タイミングを見てスポット投資とはいきませんが、積み立て内のリバランスはするかもしれません。
今月も国内債券クラスの25万円を、株式クラスに振り分けようかな…

これも、いずれルール化していきます。



再掲


自分のイラストを、アイコンなどに使ってくださってる皆さん、ありがとうございます!
もちろん、描かれているご本人様には、どのように使っていただいてもかまいません。

それ以外の方の無断使用は禁止とさせていただきますが、自分のブログでは事後承諾で誰かとコラボしてもらったり、勝手に動かしたり手を加えたりすることもありますことを、ご了承ください。

もし、不快だったり、不本意だったりする場合は速やかに修正、削除しますのでご連絡ください。

(参考)先日のムサコ会で話題に出た、ホグワーツインデックス投資学校です。

ホグワーツインデックス投資学校
ますいっちと世界分散投資となかまたち?」より

ホグワーツインデックス投資学校

先生:梅ランブルドア校長(ネ申)、吊らイプ先生(毒持ってます)
生徒:機関車ヒロ(真面目)、ちんあお(変態使い)、おぱる(新入生)、魔法っち(瀕死)
暴漢:とよぴ~(クマ)、モヒカン先生(ヒャッハー)、ジャイアン(超合筋)
~敬称略~






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当記事は、2016年02月13日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「先進国株式日記」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
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