ますい画伯とインデックス投資?

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たわらノーロード先進国リートに、来月から投資します。

たわらマン


りーと君の対戦相手が決まりました。
たわらマンです…(オンマウス)

今月のまとめには、「たわら」を入れました。



たわらノーロード国内リートは?


インデックスデータ
2015/12/11
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

SMT J-REIT0.43%0.43%
2015-5
0.05%127.2-1.3%この中では最も古い。年2回決算。
eMAXIS 国内リート0.43%0.46%
2015-1
0.3%122.2-1.1%コスト微妙。
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.36%0.37%
2015-5
0%78.9-1.3%たわらにコスト抜かれる。
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
2015-9
0.3%46.1-0.9%リターンはいい。
たわらノーロード
国内リート
0.32%10月決算0%--12月18日新設。
S&P
i-mizuho 国内リート0.42%0.61%
2014-11
0%14.9-1.7%S&P J-REIT指数。2028年償還。


  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • 自分はに課税口座で投資しています。


たわらが出ましたが、現在積み立てている<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートと比べて、これくらいの差なら実質コストが出るまで様子を見ようかなと考えています。

この2つは、これからどのくらい資金が集まりますかね?



たわらノーロード先進国リートに投資します。


インデックスデータ
2015/12/11
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
S&P



RE
IT
除く日本
SMT グローバルREIT0.59%0.68%
2015-5
0.05%130.65.0%この中では最も古い。年2回決算。
eMAXIS先進国リート0.65%0.78%
2015-1
0.3%105.45.0%このままだとさすがに見劣るか。
Funds-i 外国REIT0.59%0.68%
2015-9
0.3%33.85.3%リターンはいい。
i-mizuho 先進国リート(為替ヘッジなし)0.64%1.02%
2014-11
0%4.74.4%2028年償還。実質コスト高い。
たわらノーロード
先進国リート
0.38%10月決算0%--12月18日新設。積立て予定。
S&Pグローバル
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.49%0.82%
2014-11
0%33.14.2%除く日本。今月で23回目の積立て。
EXE-i グローバルREIT0.25%
FOF 0.15%
0.48%
2015-5
0%21.16.2%含む日本。SBIポイント対象外。


  • ヘッジ型や新興国リートは、コストが高いので省きました→(REIT、バランスファンド一覧
  • 世界REITのS&Pグローバルリート指数には新興国を含みます。


<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスは、新興国も含むのでこれくらいに抑えて、海外リートは来月からたわらに乗り換えます。

といいつつ、信託財産留保額のあるFunds-i J-REITが気になってたりします…
このシリーズは信託報酬の引き下げはないんですかね~?



<購入・換金手数料なし>ニッセイリート×2を積み立て


REIT151201.jpg

銘柄日付12月10日


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
インデックス
@SBI証券
(決算日)5月12日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
13,912
12,113
288969口
¥350,000
評価損益
評価損益率
¥+51,986
(+14.9%)


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
インデックス
@SBI証券
(決算日)5月12日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
14,092
12,828
179302口
¥230,000
評価損益
評価損益率
¥+22,664
(+9.9%)
合計¥+74,649


ここまではプラスです。
大切なお金に変わりありませんが、REITはあくまでサテライトとして気楽に積み立てていきます。



最後に


「リートくん」6

りーと君のシリーズどうしようかな?
たわらマンに勝たせて来月から乗り換えようかな~

でも、たわらマンはかわいくないからな…
このTシャツはかわいいでしょ?




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当記事は、2015年12月13日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「REIT」のトップをご覧ください。

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ぶれますね

あいかわらず、信託報酬だけでふらふら、ころころと
落ち着かない運用をしていますね。また、買えますよ。
そんなにぶれているなら、何か1本決めて積立放置の方が
よほど良い結果が得られます。銘柄追いの失敗の典型ですね。
Re: ぶれますね

ぶれますよ、まだ先は長いですから。
信託報酬だけじゃないですけどね。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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