ほったらかし投資のまにまに
『今日からニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンドの販売開始しました』最後にも書きますが、このファンドにも投資します。
コマぴ～さん、情報ありがとうございます…
バランスファンドで十分？
2011年10月からバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたときの損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能で求めました。
| カテゴリ | データ
2015/4/28 | 信託報酬（税込） | 信託財産
留保額 | 純資産
(億円) | 損益 |
| 目論見書 | 実質コスト |
バ
ラ
ン
ス | セゾン・バンガードグローバルバランス | 0.51%
（FOF)0.23% | 0.74%
December 2014 | 0.1% | 982.1 | +684万円
+40.7% |
| SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』 | 0.73% | 0.76%
November 2014 | 0.15% | 168.7 | +731万円
+43.5% |
| 世界経済インデックスファンド | 0.54% | 0.70%
January 2015 | 0.1% | 128.0 | +634万円
+37.7% |
eMAXISバランス
（8資産均等型） | 0.54% | 0.63%
January 2015 | 0.15% | 122.5 | +690万円
+41.1% |
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 1.03% | 1.04%
January 2015 | 0.3% | 104.2 | +638万円
+38.0% |
- 損益は、40万円×3年6カ月＝1680万円投資した時の成績です。
- これらはアセットアロケーションが全く違うので、比較は参考程度にしてください。
自分が投資を始めてから今までは、何の工夫もなく（悪い意味ではありません）バランスファンドを積み立てているだけでも、これだけ大きく増えていました。
自分は、これらは利用せず、各アセットクラス別のインデックスファンドを組み合わせてます。
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新しいキャラを考えました。
ちびにさ子ちゃんです…ゴホン。
これでいいのか、うちのブログ？
今月のNISA
一口5万円で、適当にタイミングを見て投資しています。
年間100万円の枠は使い切りたいと思っています。
今月は、日本債券インデックスeに5万円投資しました。
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毎月分配型企画のネタファンドは今月もリート王ですが、例の問題のイラストはお休みです。
ちなみに、この緑のベレー帽と薄紫の作業着（画家着？）は、最初の思いつきでこうなりました…
J-REITまとめ
| 分類 | データ
2015/4/20 | 信託報酬（税込） | 信託財産
留保額 | 純資産
（億円） | 過去1年の
分配金 |
| 目論見書 | 実質コスト |
イ
ン
デ
ッ
ク
ス | eMAXIS 国内リート | 0.43% | 0.46%
January 2015 | 0.3% | 126.7 | 0円 |
| SMT J-REIT | 0.43% | 0.43%
November 2014 | 0.05% | 125.9 | 20円 |
＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイＪリート | 0.36% | 0.38%
May 2014 | 0% | 82.1 | 0円 |
| Funds-i J-REIT | 0.43% | 0.44%
September 2014 | 0.3% | 42.9 | 0円 |
毎月
分配 | 明治安田J-REIT戦略F『リート王』 | 0.97% | 1.10%
December 2014 | 0.2% | 12.6 | 1,750円 |
- この表の見方は、「まとめについて」をご覧ください。
- 明治安田J-REIT戦略F『リート王』だけは、10年国債を含む全く異なるファンドです。
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SBI証券の積み立てキャンペーンに乗っかりました！
こういうときに重宝するのは、やっぱり国内債券クラスのインデックスファンドです。
国内債券まとめ
| カテゴリ | データ
2015/4/24 | 信託報酬（税込） | 信託財産
留保額 | 純資産
（億円） | トータルリターン（1年） |
| 目論見書 | 実質コスト |
国
内
債
券 | ｅＭＡＸＩＳ
国内債券 | 0.43% | 0.43%
January 2015 | 0% | 191.2 | 2.52% |
| ＊SMT 国内債券 | 0.40% | 0.40%
November 2014 | 0.05% | 89.4 | 2.55% |
＊日本債券
インデックスe | 0.40% | 0.41%
January 2015 | 0% | 26.2 | 2.54% |
| Funds-i 国内債券 | 0.43% | 0.43%
September 2014 | 0% | 9.7 | 2.52% |
＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイ国内債券 | 0.33% | 11月決算 | 0% | 7.6 | 1年未満 |
- 詳細は、「まとめについて」をご覧ください。
- 現在、自分は＊に課税口座で、＊にNISA口座で投資しています。
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新興国株式日記は、しばらくこのイラストで引っ張ろうかな。
特に意味はありませんけど…
新興国株式まとめ
| カテゴリ | データ
2015/4/20 | 信託報酬（税込） | 信託財産
留保額 | 純資産
（億円） | トータルリターン（1年） |
| 目論見書・月報 | 実質コスト |
新
興
国
株
式 | ＊eMAXIS新興国株式 | 0.65% | 0.91%
January 2015 | 0.3% | 270.3 | 16.62% |
| SMT 新興国株式 | 0.65% | 1.23%
November 2014 | 0.3% | 145.8 | 16.80% |
| インデックスファンド海外新興国株式 | 0.59% | 0.94%
November 2014 | 0.3% | 67.4 | 16.68% |
| ＊EXE-i 新興国株式 | 0.25%
(FOF)0.14% | 0.58%
May 2014 | 0% | 20.9 | ※20.14% |
| Funds-i 新興国株式 | 0.65% | 0.87%
September 2014 | 0.3% | 16.5 | 17.09% |
- このまとめについての説明は、「当ブログについて」をご覧ください。
- ※EXE-i 新興国株式はETFを組み合わせたファンド（厳密にはインデックスファンドではない）で指標も違うので、比較は参考程度にしてください。
- 自分は＊に課税口座で投資しています。
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投資方針を変更します。
一定の手取り収入がある間は、投資に回す資金（①）を固定します。
毎月残るであろう余剰資金（②）は、生活防衛費になったり、大きな買い物をするための貯金になったり、ざっくり管理しますがここは非公開のままです。
（図の縮尺は適当ですのであしからず…）
では、毎月いくら投資に回すことにしたのかというと…
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