ますい画伯とインデックス投資?

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日経平均が急落しようが、自分のインデックス投資は基本的にはブレません。たぶん…

こまぴ~さんでたズラ


ほったらかし投資のまにまに
『今日からニッセイTOPIXインデックスファンドの販売開始しました』


最後にも書きますが、このファンドにも投資します。
コマぴ~さん、情報ありがとうございます…



バランスファンドで十分?


2011年10月からバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたときの損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能で求めました。

カテゴリデータ
2015/4/28
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
損益
目論見書実質コスト



セゾン・バンガードグローバルバランス0.51%
(FOF)0.23%
0.74%
December 2014
0.1%982.1+684万円
+40.7%
SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』0.73%0.76%
November 2014
0.15%168.7+731万円
+43.5%
世界経済インデックスファンド0.54%0.70%
January 2015
0.1%128.0+634万円
+37.7%
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.63%
January 2015
0.15%122.5+690万円
+41.1%
マネックス資産設計ファンド<育成型>1.03%1.04%
January 2015
0.3%104.2+638万円
+38.0%


  • 損益は、40万円×3年6カ月=1680万円投資した時の成績です。
  • これらはアセットアロケーションが全く違うので、比較は参考程度にしてください。


自分が投資を始めてから今までは、何の工夫もなく(悪い意味ではありません)バランスファンドを積み立てているだけでも、これだけ大きく増えていました。
自分は、これらは利用せず、各アセットクラス別のインデックスファンドを組み合わせてます。



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あたしゃNISAは売っぱらってしまいたい気分だよ、おじいちゃん…

にいさちゃん


新しいキャラを考えました。
ちびにさ子ちゃんです…ゴホン。

これでいいのか、うちのブログ?


今月のNISA


一口5万円で、適当にタイミングを見て投資しています。
年間100万円の枠は使い切りたいと思っています。

今月は、日本債券インデックスeに5万円投資しました。


NISA150402.jpg


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毎月分配型企画を毎月続ける理由。

お小遣い


毎月分配型企画のネタファンドは今月もリート王ですが、例の問題のイラストはお休みです。
ちなみに、この緑のベレー帽と薄紫の作業着(画家着?)は、最初の思いつきでこうなりました…


J-REITまとめ


分類データ
2015/4/20
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
過去1年の
分配金
目論見書実質コスト





eMAXIS 国内リート0.43%0.46%
January 2015
0.3%126.70円
SMT J-REIT0.43%0.43%
November 2014
0.05%125.920円
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.36%0.38%
May 2014
0%82.10円
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
September 2014
0.3%42.90円
毎月
分配
明治安田J-REIT戦略F『リート王』0.97%1.10%
December 2014
0.2%12.61,750円


  • この表の見方は、「まとめについて」をご覧ください。
  • 明治安田J-REIT戦略F『リート王』だけは、10年国債を含む全く異なるファンドです。




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国内債券クラスへの積み立てを増やしたそのわけは…

SBI積立



SBI証券の積み立てキャンペーンに乗っかりました!
こういうときに重宝するのは、やっぱり国内債券クラスのインデックスファンドです。


国内債券まとめ


カテゴリデータ
2015/4/24
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
トータルリターン(1年)
目論見書実質コスト



eMAXIS
国内債券
0.43%0.43%
January 2015
0%191.22.52%
SMT 国内債券0.40%0.40%
November 2014
0.05%89.42.55%
日本債券
インデックスe
0.40%0.41%
January 2015
0%26.22.54%
Funds-i 国内債券0.43%0.43%
September 2014
0%9.72.52%
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ国内債券
0.33%11月決算0%7.61年未満



  • 詳細は、「まとめについて」をご覧ください。
  • 現在、自分はに課税口座で、にNISA口座で投資しています。




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新興国株式への積み立て額を抑えてリバランス!

ムシ4


新興国株式日記は、しばらくこのイラストで引っ張ろうかな。
特に意味はありませんけど…


新興国株式まとめ


カテゴリデータ
2015/4/20
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
トータルリターン(1年)
目論見書・月報実質コスト




eMAXIS新興国株式0.65%0.91%
January 2015
0.3%270.316.62%
SMT 新興国株式0.65%1.23%
November 2014
0.3%145.816.80%
インデックスファンド海外新興国株式0.59%0.94%
November 2014
0.3%67.416.68%
EXE-i 新興国株式0.25%
(FOF)0.14%
0.58%
May 2014
0%20.9※20.14%
Funds-i 新興国株式0.65%0.87%
September 2014
0.3%16.517.09%


  • このまとめについての説明は、「当ブログについて」をご覧ください。
  • ※EXE-i 新興国株式はETFを組み合わせたファンド(厳密にはインデックスファンドではない)で指標も違うので、比較は参考程度にしてください。
  • 自分はに課税口座で投資しています。



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それでもあなたはTOPIXを買いますか?

過熱


国内株式インデックスファンドまとめ


カテゴリデータ
2015/4/16
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
トータルリターン(1年)
目論見書実質コスト


225
ニッセイ 日経2250.27%New!0.28%
February 2015
0%899.531.15%
eMAXIS 日経2250.43%0.45%
January 2015
0%118.030.98%
SMT 日経2250.40%0.40%
November 2014
0%24.131.03%
(参考)日経225ノーロードオープン0.86%0.90%
August 2014
0%1204.430.24%
T
O
P
I
X
eMAXIS TOPIX0.43%0.44%
January 2015
0%142.030.09%
SMT TOPIX0.40%0.40%
November 2014
0.05%90.930.13%
日本株式
インデックスe
0.40%0.41%
January 2015
0%31.630.14%
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
0.31%2月決算0%4月27日設定-


  • このまとめの見方は、「当ブログについて」をご覧ください。
  • 参考としてDIAM日経225ノーロードオープンを一緒に並べてます。
    今月から、<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンドを加えました。
  • 自分はに課税口座で投資しています。




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毎月の積み立て額を固定して、投資待機資金も明確にしていくことにしました…

投資方針


投資方針を変更します。


一定の手取り収入がある間は、投資に回す資金(①)を固定します。

毎月残るであろう余剰資金(②)は、生活防衛費になったり、大きな買い物をするための貯金になったり、ざっくり管理しますがここは非公開のままです。
(図の縮尺は適当ですのであしからず…)

では、毎月いくら投資に回すことにしたのかというと…


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プロフィール


ますい画伯とインデックス投資?
since Oct. 2011


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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記