ますい画伯とインデックス投資?

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ナント、全銘柄がプラスに転じた運用成績日記!(Apr.2014)

ここまでの成績


運用成績140402


  • 普通分配、ETFの配当、売却損益まで含めた成績です。
  • 信託財産留保を控除して計算しています。
  • 個人向け国債の積み立ても記事に書いていますが、この運用成績にもアセットアロケーションにも含めない別管理としています。
    (参考):本年度分の個人向け国債変動10を購入!(Sep.2013)




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SMT国内債券を積み立て、車を買うときはインデックスeを売却?(Apr.2014)

国内債券クラスまとめ


国内債券まとめ140402


  • 先月のeMAXISの運用資産は4,162百万円でしたが、今月1.5倍となりSMTを逆転しました。
    こういうキャンペーンも関係してるのでしょうか?

    国内債券まとめ140403
  • 信託財産留保がかかるSMTとかからないインデックスeは、好みが別れるところ?
  • インデックスeにはNISAでも投資しています→今月のNISAは、ザ・ナンピン(Apr.2014)




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eMAXIS新興国株式インデックスファンドの積み立てを減額(Apr.2014)

新興国株式クラスまとめ


新興国株式まとめ140401

  • 今月のまとめから、消費税を8%で計算しています。
  • EXE-iは、来月には初回の運用報告書が出ると思われます。
  • i-mizuhoには、他にも中国株式インデックス(信託報酬0.6804%税込)なんていうのもありますが、自分は投資対象として考えていません。




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リート王様から分配金をいただきました(Apr.2014)

リート王とインデックスファンドを並べてみました


bunpai140402.jpg

リート王はなぜこんなにコストがかかるのでしょう?
王様だからでしょうか?

しかし、モーニングスターで「Jリート」and「毎月分配」で検索して信託報酬が安い順に並べると、リート王はこれでも34件中9位です。
通貨選択型をからめて、信託報酬が1.2~1.5%なんていうのもざらにあります。


この毎月分配型企画はわざと損を出すためにやっているわけではないので、一応コストが安目のものを選んでます(あとは、名前のインパクト…)。

今月も、100円の分配がありました。


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日経225とTOPIXの成績と、スマホ用のページもリニューアル!(Apr.2014)

国内株式クラスまとめ


225topix140401.jpg


  • ニッセイ日経225は2月に決算があり、運用報告書が更新されました。概算ですが、目論見書の実質信託報酬よりも安い0.28%でした。
  • JPX400の指数には投資していません。
  • この中で、MAXISトピックス上場投信だけはETFです。


今月もたいしたことはしてませんが、下がここまでの成績です。


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今月のNISAは、ザ・ナンピン(Apr.2014)

SBI証券でNISA口座を作りました(SBIポイントもついているはずです)。
方針は、次のように決めています。

NISA利用方針


  • 年間で5万円×20回、投資信託を不定期で購入する。
  • 分配金が出れば受け取り、100万円の枠は使い切る予定。
  • 将来、課税口座に移して長期保有してもいいと思えるファンドを選ぶ。
  • 全体のアセットアロケーションも見ながら、随時ファンドを決める。


いつもの積み立てとはちょっと気分を変え、楽しみながら購入していきます。
この成績公開ブログに変化をつけるためでもあります…


先月までのNISA口座

NISA140404.jpg
基準価額と評価損益は4月14日のものです。
ひふみプラスを買ったタイミングが悪かったですね。
そして、今月新たに注文したのはコチラ↓


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ますい画伯とインデックス投資?
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記