ますい画伯とインデックス投資?

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現在の投資方針&考え方(Apr.2013)

左カラムの「現在の投資方針&考え方」にはこのように書いていました。


・15~20年の長期投資(1年経過)
・低コストにこだわる!
・基本的にはインデックスファンド、ETFのバイ&ホールド
・相場、為替の動きは自分には読めないとあきらめる(割り切る)
・リスクを取らないこともリスク
・儲けるための投資ではない
・JリートETFはサテライト
・毎月分配型だけは、いろいろ売買してみる→毎月分配型はお好きですか?(Feb.2013)
・SBI、マネックス、楽天証券でポイントをコツコツ積み上げる
・貸株はしない
・FXには手を出さない

(アセットアロケーション)
・海外>国内
・株式:債券=約1:1
・新興国債券は5%以内


今回、下のようにいくつか変更しました。


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運用成績日記(Apr.2013)

MARS投資ってご存知ですか?(Nov.2012)

ついに強制捜査のメスが入りましたね。
牛、診療報酬、次は何かな…

ではでは気を取り直して、約1年7カ月が経過した、安全第一、素人長期投資の途中経過をご覧ください。


(積み立て)
1303積み立て
現在は月々39万円の積み立てでにしていますが、EXE-iシリーズが始まったら銘柄、金額の変更があるかもしれません。

(国内株式)
信託報酬の安いニッセイ日経225インデックスファンドと、鎌倉投信の『結い2101』を積み立てています。
カブコムでフリーETFのMAXIS225(1346)とMAXISトピックス(1348)を低いところで指し値してあり、下がった時に少しずつ買い足していってます。

(国内債券)
SMT国内債券インデックス・オープンを積み立てています。
DLIBJ公社債オープン短期コースはほとんど損切りしてしまいましたが、分散のために再投資しています。
個人向け国債を毎年100万円ずつ購入していく予定です。

(国内REIT)
上場インデックスファンドJリート隔月分配型(1345)は全額売却して利益確定しました。
東証REIT指数連動上場投信(1343)も、売却してほとんど残っていません。
→ アベクロ景気に踊らされる…(Apr.2013)

(先進国株式)
外国株式インデックスe(旧CMAM)を積み立てています。
カブコムのフリーETF、MAXIS海外株式(1550)を低いところで指し値してあり、下がった時に少しずつ買い足していってます。

(先進国債券)
米ドルMMFを、カブコムとマネックスの2社で同額ずつ積み立てています。
豪ドルMMFは約半分売却し、積み立てはお休み中です。
ユーロMMFとSMTグローバル債券インデックスは全額売却しました。

(新興国株式)
2011年9月~2012年3月までeMAXIS新興国株式インデックスを積み立てていましたが、信託報酬が安くなった年金積立インデックスファンドに途中から乗り換えました。
しかし、現在はeMAXIS新興国株式インデックスの積み立ても再開しています。

(新興国債券)
野村インデックスファンド新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)を積み立てています。

(毎月分配型)
ラサール・グローバルREITで得た利益を、→新興国ソブリン通貨選択〈レアル〉→フォーシーズンとフィデリティ証券内で転がしていましたが、それも全額売却しました。
その利益をもとにした、次の毎月分配型企画はコチラです。
→ 毎月分配型企画の名称決定!(Apr.2013)

(バランス)
個々のアセットクラス別に売買できたほうが自由度が高いと考え、SBI資産設計オープン(愛称:スゴ6)は全額売却しました。


下が、自分のここまでの成績です。


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SMT国内債券インデックスの積み立てと、国内債券まとめ!(Apr.2013)

今月の積み立てがありました。
SBI証券のキャンペーンにのっかって増額中でしたが、今回をもって積み立て設定を解除しました。

それは、先日行われたeMAXIS×SBI証券の投信積立デビュー・キャンペーンと同じようなものが、SMTシリーズでも行われるかもしれないという予測からです。
確実にあるわけではないので、バカバカしいと思われるかもしれませんが、来月からはeMAXISとSMTシリーズは面倒でも手動で購入していきます。


SMT国内債券インデックス
わが国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合(NOMURA-BPI 総合)に連動する投資成果を目指します。

(目論見書より)


下が、自分のここまでの成績です。


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DLIBJ 公社債オープン(短期)と(中期)のまとめ!(Apr.2013)

今月の積み立てがありました。

保有額が大きくなりすぎたために、いわゆるシャープショックを機にその大部分を売却して、計20,735円(税込)の損失を確定させましたが、分散投資とはどういうものか考えを改め、積み立てで投資を再開してます!


DLIBJ 公社債オープン(短期コース)
国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債等を組み入れ、中長期的な観点で安定した収益の獲得をめざすファンドです。
「NOMURA-BPI国債短期(1-3)」を運用にあたってのベンチマークとしています。
デュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整します。

(目論見書より)


下が、自分のここまでの成績です。


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国内株式クラスのまとめ、日経225ノーロードオープン?(Apr.2013)

新興国株式クラスのまとめ@SBI証券(Apr.2013)
↑にも書きましたが、eMAXISとSMTの積み立て設定を解除しておくことにしました。

これから当分の間は、面倒ですが手動で購入していきます。

そして、ついでに各アセットクラスについても見直していくことにしました。
下の表が、現在の積み立て設定です。


1304積み立て2


今回は、国内株式クラスについてのまとめです。


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新興国株式クラスのまとめ@SBI証券(Apr.2013)

新興国株式クラスへの積み立ては、信託報酬の引き下げをきっかけに、eMAXIS新興国株式インデックスから年金積立インデックスファンド海外新興国株式に乗り換えました。
しかし、積み立て増額の目的で、今はeMAXISへの投資も再開してます。


『投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2012』第3位
eMAXIS 新興国株式インデックス

『投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2012』第10位
年金積立インデックスF海外新興国株式

どちらも、新興国の株式等を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用されるファンドです。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざします。原則として、為替ヘッジは行いません。

(目論見書より)


下が、自分のここまでの成績です。


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国内株式クラスの含み益と、利益確定したくなる素人心理…(Apr.2013)

SBI証券で積み立て設定しているニッセイ225が約定しました。
カブコムのフリーETFは最近は指し値していません。


『投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2012』第7位
ニッセイ225インデックスファンド
ファミリーファンド方式で運用。日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。2月決算。

MAXIS225(1346)
大阪証券取引所に上場。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。

MAXISトピックス(1348)
東京証券取引所に上場。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。

(以上、モーニングスターより引用)


下が、自分のここまでの成績です。


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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記