ますい画伯とインデックス投資?

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東証REIT指数連動型上場投信をさらに利益確定!(Jan.2013)

自分の場合、JリートETFは長期投資のサテライトと位置づけています。
昨年末にREIT指数が上昇して含み益が大きくなっていたので、200株ずつ保有している2つのETF、東証REIT指数連動型上場投信(1343)と上場インデックスJリート隔月分配(1345)をちょうど半分の100株ずつ売却して利益確定していました。


東証REIT指数連動型上場投信(1343): JリートETFを売却?(Nov.2012)

上場インデックスJリート隔月(1345): JリートETFをさらに売却(Dec.2012)


しかし、「まだまだ上がるんじゃないか?」という根拠のない不安が的中して、REIT指数はまだまだ上昇中です…

そこで、さらに東証REIT指数連動型上場投信(1343)のもう半分50株を売却注文してみたところ、すぐに指し値の1,288円で約定しました。

色々な考え方があると思いますが、売却もまた勉強!
下が、自分のここまでの成績です。


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結い2101の積み立てスタート!(Jan.2013)

鎌倉投信の口座開設


昨年11月頃に資料請求してた鎌倉投信の口座が、やっと開設されました。
やっぱり直販系は手続きに少し時間がかかりますね…仕方なしorz


『投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2012』第4位

結い2101


主要投資対象は、国内外の金融商品取引所上場株式(上場予定予定を含む)および未上場株式。主として国内の株式市場の中で、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献できる企業を対象として、その時点で市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。

(以上、モーニングスターより引用)




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運用成績日記(Jan.2013)

素人なりの長期投資の行きつく先を見て楽しんでいただけたらと思います。


(積み立て)
1301積み立て4

(国内株式)
信託報酬の安いニッセイ日経225インデックスファンドを積み立てています。
カブコムでフリーETFのMAXIS225(1346)とMAXISトピックス(1348)を低いところで指し値してあり、下がった時だけ少しずつ買い足していってます。
鎌倉投信の『結い2101』は積み立て申し込み中です。

(国内債券)
SMT国内債券インデックス・オープンを積み立てています。
DLIBJ公社債オープン短期コースはほとんど損切りしてしまいましたが、分散投資のためにこれからはコツコツ積み立てしていきます。
個人向け国債を毎年100万円ずつ購入していく予定です。

(国内REIT)
ETFの、東証REIT指数連動上場投信(1343)と上場インデックスファンドJリート隔月分配型(1345)を保有していましたが、それぞれ半分ずつ売却しました。

(海外株式)
外国株式インデックスe(旧CMAM)を積み立てています。
カブコムのフリーETF、MAXIS海外株式(1550)を低いところで指し値してあり、下がった時だけ少しずつ買い足していってます。

(海外債券)
米ドル・豪ドルMMFを、カブコムとマネックスの2社で同額ずつ積み立てています。
ユーロMMFとSMTグローバル債券インデックス(旧STAM)は全額売却しました。

(海外REIT)
毎月分配型のラサール・グローバルREITは全額売却しました。

(新興国株式)
信託報酬がクラス最安になった年金積立インデックスファンドを積み立てています。
2011年9月~2012年3月まで積み立てていたeMAXIS新興国株式インデックスはホールドしていましたが、積み立てを再開しました。

(新興国債券)
野村インデックスファンド新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)を積み立てています。

(毎月分配型)
ラサール・グローバルREITで得た利益を、新興国ソブリン通貨選択〈レアル〉にすべて投入していましたが、それも利確して、今はフォーシーズンに乗り換えました。

(バランス)
個々のアセットクラス別に売買できたほうが自由度が高いと考え、SBI資産設計オープン(愛称:スゴ6)は全額売却しました。


下が、自分のここまでの成績です。


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SMT国内債券インデックス@SBI証券(Jan.2013)

今月の積み立てがありました。
国内債券クラスの積み立てには、あえて信託財産留保がかかるSMTを選択しています。

SMT国内債券インデックスの積み立て開始!(Apr.2012)


SMT国内債券インデックス
ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。5、11月決算。

(以上、モーニングスターより引用)


下が、自分のここまでの成績です。


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DLIBJ 公社債オープン(短期)の今月の積み立て!@SBI証券(Jan.2013)

保有額が大きくなりすぎたために、いわゆるシャープショックを機にその大部分を売却して、計20,735円(税込)の損失を確定させました。
しかし、分散投資とはどういうものか考えを改め、今度は積み立てで投資再開です!


DLIBJ 公社債オープン(短期コース)
主として国内の公社債へ投資。投資対象債券は、格付け機関による個別債券格付けがBBB-以上。格付けがBBBの債券組入上限は、原則としてポートフォリオの50%程度。ポートフォリオのデュレーションは原則として0年~3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債・短期(1-3)。3、9月決算。

(以上、モーニングスターより引用)


下が、自分のここまでの成績です。


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eMAXIS・年金積立インデックスF新興国株式@SBI証券(Jan.2013)

今月も新興国株式クラスの積み立てです。
年金積立インデックスファンド海外新興国株式の信託報酬が年0.8925%から0.5775%に引き下げられたので、eMAXISから乗り換えてましたが、リバランスのためにeMAXIS新興国株式インデックスの積み立ても再開しました。


『投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2012』第3位
eMAXIS 新興国株式インデックス
ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。1月決算。

『投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2012』第10位
年金積立インデックスF海外新興国株式
ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動し、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。11月決算。

(以上、モーニングスターより引用)


下が、自分のここまでの成績です。


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個人向け国債変動10の利子が振り込まれました!(Jan.2013)

個人向け国債変動10も積み立てていきます!

最初は、10万円×4回/年×20年間購入するつもりで第37回と38回に10万円ずつ投資しましたが、100万円単位で購入した方がキャンペーンに引っかかってお得なことが多いので、第39回から下のように方針変更です!


1年に1回(たぶん夏頃)、その時に一番有利な購入キャンペーンをやっている証券会社で100万円分購入する。

10年後からは満期で返ってくる100万円でそのつど購入していく。

それを、他の資産とのバランスでいつまで続けるか決める。


昨年は大和証券に口座を作り、第39回を100万円分買ってキャンペーンで3,000円いただきました。

そして1月15日に、第37回と39回の利子が振り込まれました!
下が、自分の購入履歴です。


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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記