ますい画伯とインデックス投資?

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運用成績日記、調子に乗るな?(Dec.2012)

素人なりの長期投資の行きつく先を見て楽しんでいただけたらと思います。


(国内株式)
信託報酬の安いニッセイ日経225インデックスファンドを積み立てています。
カブコムでフリーETFのMAXIS225(1346)とMAXISトピックス(1348)を低いところで指し値してあり、下がった時だけ少しずつ買い足していってます。
鎌倉投信の『結い2101』は積み立て申し込み中です。

(国内債券)
SMT国内債券インデックス・オープンを積み立てています。
DLIBJ公社債オープン短期コースはほとんど損切りしてしまいましたが、分散投資のためにこれからはコツコツ積み立てしていきます。
個人向け国債を毎年100万円ずつ購入していく予定です。

(国内REIT)
ETFの、東証REIT指数連動上場投信(1343)と上場インデックスファンドJリート隔月分配型(1345)を保有していましたが、それぞれ半分ずつ売却しました。

(海外株式)
外国株式インデックスe(旧CMAM)を積み立てています。
カブコムのフリーETF、MAXIS海外株式(1550)を低いところで指し値してあり、下がった時だけ少しずつ買い足していってます。

(海外債券)
米ドル・豪ドルMMFを、カブコムとマネックスの2社で同額ずつ積み立てています。
ユーロMMFとSMTグローバル債券インデックス(旧STAM)は全額売却しました。

(海外REIT)
毎月分配型のラサール・グローバルREITは全額売却しました。

(新興国株式)
信託報酬がクラス最安になった年金積立インデックスファンドを積み立てています。
2011年9月~2012年3月まで積み立てていたeMAXIS新興国株式インデックスはホールドしていましたが、積み立てを再開しました。
年金積立インデックスF海外新興国株式に分配金が!(Nov.2012)

(新興国債券)
野村インデックスファンド新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)を積み立てています。
DIAM新興国ソブリン通貨選択シリーズ<ブラジルレアル>に、ラサール・グローバルREITで得た利益をすべて投入していましたが、今月利確しました。
新興国ソブリン通貨選択〈レアル〉を売却!(Dec.2012)
次に投資する毎月分配型は『フォーシーズン』です。

(バランス)
個々のアセットクラス別に売買できたほうが自由度が高いと考え、SBI資産設計オープン(愛称:スゴ6)は全額売却しました。


下が、自分のここまでの成績です。


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フォーシーズン毎月分配型購入!@フィデリティ証券(Dec.2012)

昨日、年内のブログ更新はあと1回と書きましたが、もう1つ取り引きがあったのでこのエントリーを追加します。

新興国ソブリン通貨選択〈レアル〉を売却!(Dec.2012)←この毎月分配型を転がして得た利益を、またフィデリティ証券内で転がすことにしました!
現在、ちょうどノーロードキャンペーンをやってるので好都合です。

今回のファンド選択の条件はこの4つです。


1.毎月分配型である。
2.どうせなら、購入手数料がかかるもの。
3.でも、信託報酬は安めのもの。
4.アセットクラスは何でもよいが、一括投資なので、現在割高感がないもの。


1.と2.を検索条件に入れると、なかなか3.の信託報酬が安めのものはみつかりません。
REITの中には1.~3.を満たすものもありましたが、今は少し割高な気がして不安です。

そこで3.の信託報酬には目をつぶり(それでいいのか?)、この↓ファンドを選択しました!


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DLIBJ 公社債オープン(短期)の積み立て開始!@SBI証券(Dec.2012)

保有額が大きくなりすぎたために、いわゆるシャープショックを機にその大部分を売却して、計20,735円(税込)の損失を確定させました。
しかし、分散投資とはどういうものか考えを改め、今度は積み立てで投資再開です!

リバランスと、DLIBJ公社債(短期)積み立て開始?(Dec.2012)


DLIBJ 公社債オープン(短期コース)
主として国内の公社債へ投資。投資対象債券は、格付け機関による個別債券格付けがBBB-以上。格付けがBBBの債券組入上限は、原則としてポートフォリオの50%程度。ポートフォリオのデュレーションは原則として0年~3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債・短期(1-3)。3、9月決算。

(以上、モーニングスターより引用)


下が、自分のここまでの成績です。


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SMT国内債券インデックス@SBI証券(Dec.2012)

今月も、SBI証券で積み立て設定しているSMT国内債券インデックスが約定しました。
国内債券クラスの積み立てには、あえて信託財産留保がかかるSMTを選択しています。

SMT国内債券インデックスの積み立て開始!(Apr.2012)

このファンドはキャンペーンで利用されて短期で売られることも多いと思うので、長期保有してれば信託財産留保の恩恵にあずかることができるのではないかと考えてます(確証はありません)。


SMT国内債券インデックス
ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。5、11月決算。

(以上、モーニングスターより引用)


下が、自分のここまでの成績です。


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SMT グローバル債券ついに全額売却!(May 2012)→その後(Dec.2012)

今は保有していませんが、SMT グローバル債券の最近の基準価額チェックです。


SMT グローバル債券
ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。5、11月決算。

(以上、モーニングスターより引用)


下が、自分のここまでの成績です。


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東証REIT指数連動型、上場Jリート隔月分配ETFに収益分配金!(Dec.2012)

2つのJリートETFの、11月の収益分配金が振り込まれました!
(ETFの収益分配金は1ヶ月遅れて振り込まれます。)


東証REIT指数連動型上場投信(1343)
東証REIT指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券にのみ投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。
2、5、8、11月決算。

上場インデックスファンドJリート隔月分配(1345)
ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。
奇数月決算。

(以上、モーニングスターより引用)


下が、自分のここまでの成績です。


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新興国株式と、ブログを書くメリット・デメリット(Dec.2012)

今月も新興国株式クラスの積み立てです。
年金積立インデックスファンド海外新興国株式の信託報酬が年0.8925%から0.5775%に引き下げられたので、eMAXISから乗り換えてましたが、リバランスのためにeMAXIS新興国株式インデックスの積み立ても再開しました。

年金積立インデックスF海外新興国株式に分配金が!(Nov.2012)


eMAXIS 新興国株式インデックス
ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。1月決算。

年金積立インデックスF海外新興国株式
ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動し、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。11月決算。

(以上、モーニングスターより引用)


下が、自分のここまでの成績です。


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ますい画伯とインデックス投資?
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記