ますい画伯とインデックス投資?

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2014年最後の運用成績日記と、次回予告。

画家っちマウス


画家っちは、実際にはこんな感じでお絵描きしてます。
こだわりは、ペイントを使用してマウスでフリーハンドです。



もしもバランスファンドだったら…


自分の投資歴にだいたいあわせて、2011年10月からバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたときの損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能を利用して求めました。

カテゴリ銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
損益
(万円)
目論見書実質コスト



セゾン・バンガードグローバルバランス0.51%
(FOF)0.23%
0.74%
December 2013
0.1%924.4+665
SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』0.73%New!0.76%
November 2014
0.15%141.2+659
世界経済インデックスファンド0.54%0.64%
January 2014
0.1%100.9+583
マネックス資産設計ファンド<育成型>1.03%1.04%
January 2014
0.3%99.9+546
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.62%
January 2014
0.15%90.2+618


  • まとめについての詳細は、コチラをご覧ください。
  • 損益は、40万円×3年2カ月=1520万円投資した時の成績です。
  • これらはアセットアロケーションが全く違うので、比較は参考程度です。


こう見ると、バランスファンド1本でもいいんですかね…


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バランスファンドと比べると、ちょっと悲しくなる運用成績日記。

じるぴ~成績


カモの谷のおぱシカ(ほぼ意味不明)より、ジルぴ~です。
続きは最後に…


もしもバランスファンドだったら…


自分の投資歴にだいたいあわせて、2011年10月からバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたときの損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能を利用して求めました。

カテゴリ銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
損益
(万円)
目論見書実質コスト



セゾン・バンガードグローバルバランス0.51%
(FOF)0.23%
0.74%
December 2013
0.1%903.7+648
SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』0.73%0.76%
November 2013
0.15%133.3+628
マネックス資産設計ファンド<育成型>1.03%1.04%
January 2014
0.3%99.7+519
世界経済インデックスファンド0.54%0.64%
January 2014
0.1%94.8+602
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.62%
January 2014
0.15%82.5+612


  • まとめについての詳細は、コチラをご覧ください。
  • 損益は、40万円×3年1カ月=1480万円投資した時の成績です。
  • これらはアセットアロケーションが全く違うので、比較は参考程度です。



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祝3周年!いつのまにか画家キャラになってるますいっちの運用成績日記。

もしもバランスファンドだったら…


自分の投資歴にあわせて、2011年10月からバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたときの損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能を利用して求めました。

カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
純資産
(億円)
損益
(万円)
目論見書実質コスト



セゾン・バンガードグローバルバランス0.51%
(FOF)0.23%
0.74%
December 2013
0.1%806.9+433
SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』0.73%0.76%
November 2013
0.15%117.3+433
マネックス資産設計ファンド<育成型>1.03%1.04%
January 2014
0.3%93.9+348
世界経済インデックスファンド0.54%0.64%
January 2014
0.1%80.7+398
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.62%
January 2014
0.15%67.6+416


  • まとめについての詳細は、コチラをご覧ください。
  • 銘柄が多すぎたので、スッキリさせるためにeMAXIS バランス(波乗り型)を省きました。
  • 損益は、40万円×3年0カ月=1440万円投資した時の成績です。
  • これらはアセットアロケーションが全く違うので、比較は参考程度です。



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インデックス教に入信しかかってる管理人の、今月の運用成績日記。

バランスファンドならこんな成績でした…


自分の投資歴にあわせて、2011年10月からバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたときの損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能を利用して求めました。

カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(百万円)
損益
(万円)
目論見書実質コスト



セゾン・バンガードグローバルバランス0.51%
(FOF)0.23%
0.74%0.1%81,226+473
SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』0.73%0.76%0.15%11,350+456
マネックス資産設計ファンド<育成型>1.03%1.04%0.3%9,505+378
世界経済インデックスファンド0.54%0.64%0.1%7,697+432
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.62%0.15%6,229+435
eMAXIS バランス
(波乗り型)
0.54%0.60%0.15%2,592+424


  • まとめについての詳細は、コチラをご覧ください。
  • 損益は、40万円×2年11カ月=1400万円投資した時の成績です。
  • これらはアセットアロケーションが全く違うので、参考程度にしてください。



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目指せ億り人(おくりびと)? 2年10カ月経過した、インデックス運用成績日記。

バランスファンドもいいですが…


バランスファンドは、これ1本で世界分散投資ができるスグレモノです。
しかし、配分変更や売却時の自由度と、より安いコストにこだわって、自分は個別のインデックスファンドを組み合わせて使ってます。

ここで、(自分の投資歴にあわせて)2011年10月から下のバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたらどうなってたか、モーニングスターのポートフォリオ機能を利用して求めました。
表の一番右の端が、40万円×2年10カ月=1360万円投資した時の成績です。

カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(百万円)
損益
(万円)
目論見書運用報告書



セゾン・バンガードグローバルバランス0.51%
(FOF)0.23%
0.74%0.1%78,397+429
SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』0.73%0.76%0.15%10,700+429
マネックス資産設計ファンド<育成型>1.03%1.04%0.3%9,471+350
世界経済インデックスファンド0.54%0.64%0.1%7,194+414
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.62%0.15%5,583+425
eMAXIS バランス
(波乗り型)
0.54%0.60%0.15%2,399+430


  • これらはアセットアロケーションが全く違うので、あくまで参考程度です。
  • まとめについての詳細は、コチラをご覧ください。



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暴落がコワくなってきた?性格が悪い管理人の運用成績日記、追記あり(Jul.2014)

バランスファンドを積み立ててたら…


バランスファンドは、これ1本でラクして世界分散投資ができるスグレモノです。
自分が投資を始めた2011年10月から、下の6つのバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたらどうなってるか、モーニングスターのポートフォリオ機能を利用して出してみました。
40万円×2年9カ月=1320万円投資した時の成績です。

銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(百万円)
損益
(万円)
目論見書運用報告書



セゾン・バンガードグローバルバランス0.51%
(FOF)0.23%
0.74%0.1%76,089+396
SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』0.73%0.76%0.15%10,194+402
マネックス資産設計ファンド<育成型>1.03%1.04%0.3%9,432+331
世界経済インデックスファンド0.54%0.64%0.1%6,693+379
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.62%0.15%5,029+392
eMAXIS バランス
(波乗り型)
0.54%0.60%0.15%2,230+398


  • これらはアセットアロケーションが全く違うので、あくまでざっとした比較です。
  • 信託報酬は税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • 目論見書は「信託報酬」のみ、運用報告書は「その他費用」まで含めた実質値の概算です。




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成績が好調なのは、たぶんインデックス投資の再現性の高さのおかげ(Jun.2014)

バランスファンドを積み立ててたら…


モーニングスターのポートフォリオ機能を利用して、自分が投資を始めた2011年10月から40万円ずつ(2年8カ月で1280万円)バランスファンドを積み立てたときの損益を表にしました。


銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(百万円)
損益
(万円)
目論見書運用報告書



セゾン・バンガードグローバルバランス0.51%
(0.74%)
0.74%0.1%74,419+384
SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』0.73%0.76%0.15%9,687+385
マネックス資産設計ファンド<育成型>1.03%1.04%0.3%9,384+314
世界経済インデックスファンド0.54%0.64%0.1%6,263+358
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.62%0.15%4,512+368
eMAXIS バランス
(波乗り型)
0.54%0.60%0.15%2,054+371
Funds-i内外7資産バランス・ヘッジ型0.54%9月決算0.2%362運用9カ月


  • これらはアセットアロケーションが全く違うので、あくまでざっとした比較です。
  • 信託報酬は8%の税込みで小数点以下第三位を四捨五入、カッコは目論見書での実質値、運用報告書は概算です。




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運用成績日記、オフ会エントリーの大トリを飾ったのはあの人!(May 2014)

ここまでの成績


運用成績140501


  • 普通分配、ETFの配当、売却損益まで含めた成績です。
  • 信託財産留保額を控除して計算しています。
  • 売却益からは税金を控除してます。
  • 毎月分配型企画と、個人向け国債のラダー戦略はこの成績に含めていません。


ここまでは概ね順調です。
これだけの利益があれば、Amazonでこんなものが買えてしまいます。



自分は持ってませんが、ベンツSLのオーナーの方はいかがですか?
(これネットで注文する人いるのか…?)


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ナント、全銘柄がプラスに転じた運用成績日記!(Apr.2014)

ここまでの成績


運用成績140402


  • 普通分配、ETFの配当、売却損益まで含めた成績です。
  • 信託財産留保を控除して計算しています。
  • 個人向け国債の積み立ても記事に書いていますが、この運用成績にもアセットアロケーションにも含めない別管理としています。
    (参考):本年度分の個人向け国債変動10を購入!(Sep.2013)




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ブログも投資もシンプルに、バランスファンドと比較する運用成績日記(Mar.2014)

タイトルとドメインが変わりました


旧URLからでもリダイレクト(自動で書き換え)されますが、最下部のフッターにのせているランキングやカウンターなどのデータがちゃんと取れているかわかりません。

リンクをしていただいている皆様、お手数ですが下記のように変更していただけると幸いです。


タイトル: ますいっちと世界分散投資?
URL: http://www.masuitousi.com/




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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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不定期 個人向け国債変動10
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