ますい画伯とインデックス投資?

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年末には大きく動きませんでした。今年最後の運用成績日記!(Dec.2013)

今年も色々ありましたが、投資環境としては悪くない1年だったのではないでしょうか?
今のような好調な相場は、積み立てをしている自分のような者にとっては必ずしもありがたくありませんが、こんなグラフを見るとニヤニヤしてしまいます。

運用成績グラフ131201


今は積み立てのペースを少し抑えていますが、これは機会損失につながるかもしれません。
ですが、抑揚をつけたり、時々売却したりいろいろしながら、相場に残っていくつもりです。

下が、ここまでの銘柄別の成績です。



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「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2013」と運用成績日記(Nov.2013)

今月、いよいよこの日がやってきます。


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日時:2013年12月19日19:00開始(18:30受付開始)
場所:エッサム神田 本社ビル4階 こだまホール(東京都千代田区神田須田町1-26-3)
定員:90人(先着順)
費用:1,000円(税込)
主催:投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 運営委員会


自分は 嫁が怖いので 遠方のため行けませんが、席にはまだ余裕があるようですよ!
申し込みはコチラからどうぞ。

http://kokucheese.com/event/index/124737/

今月の運用成績日記では、このアワードで自分が何に投票したのかも発表していきます。
まずは、ここまでの成績から。


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毎月分配型投資ブログあるあると、今月の運用成績日記(Oct.2013)

運用資産の期待リターンとリスクを計算


アセアロ131001
by 長期投資予想/アセットアロケーション分析

先月の期待リターン(年率)は3.44%、リスク(年率)は10.34%だったのですが、新興国株式クラスを約1/2売ったので今月はどちらも減っています。


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投資歴はやっと2年、バランスファンドと比較する運用成績日記!(Sep.2013)

今月も、運用資産の期待リターンとリスクを計算してみました。


今は国内債券クラスが多くなってしまっているので、期待リターンはこんなもんでしょう。
下が、ここまでの成績です。


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インデックス投資の運用成績日記(ドヤッ!(Aug.2013)

運用資産の期待リターンとリスクを計算してみました。
利用させてもらったのは、有名なコチラのツールです。

投資信託のガイド|ファンドの海
by 長期投資予想/アセットアロケーション分析
運用成績グラフ130805

今は日本債券が多いので期待リターンは3.86%と低めですが、リターンだけを追うのではなく、自分のとれるリスクをよく考えながら運用していきたいと思います。
これからも毎月チェックしていくことにします。

次に、ここまでの成績です。


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住宅ローンを組んでますか?運用成績日記(Jul.2013)

現在の積み立て設定



積立130702


ETFの指値は我慢していますが、積み立ては淡々と行っているつもりです。
今月も、ここまでを振り返ってみました。


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新興国は大丈夫か?運用成績日記(Jun.2013)

アベノミクスも一休みで、気持ちよくコツコツ積み立てができる相場(?)になってきました。
自分も、各リスク資産の積み立て額を数ヶ月前のレベルまで戻す予定です。

積立130601

自分のここまでの取り引きをまとめてみました。


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好調な相場もそろそろ…?運用成績日記(May 2013)

この円安・株高がどこまで続くのだろうとみていましたが、最近は調整(?)が入ったのか日経平均などは大きく下落する局面も出てきました。

では、約1年8カ月が経過した素人投資は今どのような成績なのか?
まずは各アセットクラス別の投資銘柄からです。


(積み立て)
さすがに、今はちょっと我慢してます。

1305積み立て3



(国内株式)
ニッセイ日経225と、鎌倉投信の『結い2101』を積み立てています。
カブコムでフリーETFのMAXIS225(1346)とMAXISトピックス(1348)はしばらく買っていません。
5月はMAXIS225(1346)に1.0%のボーナス貸株金利(年率)が付いていたので、期間限定で貸し出してました。6月はMAXISトピックス(1348)が0.5%(年率)のボーナス対象なので、こちらを貸し出す予定です。


(国内債券)
SMT国内債券インデックス・オープンを積み立てています。
余裕資金の一部を、信託財産留保のかからない日本債券インデックスeにしてあります。
DLIBJ公社債オープン短期コースはほとんど損切りしてしまいましたが、分散のために再投資しています。
個人向け国債を毎年100万円ずつ購入していく予定です。


(国内REIT)
サテライトとして持っていましたが、全売却しました。
急落したJリートETFを全売却!(May 2013)


(先進国株式)
外国株式インデックスe(旧CMAM)を積み立てています。
新設されたFunds-i 外国株式・為替ヘッジ型の積み立てを始めました。
カブコムのフリーETF、MAXIS海外株式(1550)は少しずつ買い足していってます。


(先進国債券)
米ドル・豪ドルMMFを、カブコムとマネックスの2社で同額ずつ積み立てていましたが現在はお休み中です。
ユーロMMFとSMTグローバル債券インデックスは全額売却しました。
円安がもう少し落ち着いたら、SBIネット銀行でも米ドルMMFを購入するつもりです。
外貨建てMMFまとめに住信SBIネット銀行を追加!(May 2013)


(新興国株式)
2011年9月~2012年3月までeMAXIS新興国株式インデックスを積み立てていましたが、今は信託報酬が安くなった年金積立インデックスファンドにメインにしています。


(新興国債券)
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型を積み立てています。


(毎月分配型)
ラサール・グローバルREITで得た利益を、→新興国ソブリン通貨選択〈レアル〉→フォーシーズンとフィデリティ証券内で転がしていましたが、それも全額売却しました。
今の毎月分配型企画はコチラです。
毎月分配型企画 (May 2013)


(バランス)
個々のアセットクラス別に売買できたほうが自由度が高いと考え、SBI資産設計オープン(愛称:スゴ6)は全額売却しました。


下が、自分のここまでの成績です。


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運用成績日記(Apr.2013)

MARS投資ってご存知ですか?(Nov.2012)

ついに強制捜査のメスが入りましたね。
牛、診療報酬、次は何かな…

ではでは気を取り直して、約1年7カ月が経過した、安全第一、素人長期投資の途中経過をご覧ください。


(積み立て)
1303積み立て
現在は月々39万円の積み立てでにしていますが、EXE-iシリーズが始まったら銘柄、金額の変更があるかもしれません。

(国内株式)
信託報酬の安いニッセイ日経225インデックスファンドと、鎌倉投信の『結い2101』を積み立てています。
カブコムでフリーETFのMAXIS225(1346)とMAXISトピックス(1348)を低いところで指し値してあり、下がった時に少しずつ買い足していってます。

(国内債券)
SMT国内債券インデックス・オープンを積み立てています。
DLIBJ公社債オープン短期コースはほとんど損切りしてしまいましたが、分散のために再投資しています。
個人向け国債を毎年100万円ずつ購入していく予定です。

(国内REIT)
上場インデックスファンドJリート隔月分配型(1345)は全額売却して利益確定しました。
東証REIT指数連動上場投信(1343)も、売却してほとんど残っていません。
→ アベクロ景気に踊らされる…(Apr.2013)

(先進国株式)
外国株式インデックスe(旧CMAM)を積み立てています。
カブコムのフリーETF、MAXIS海外株式(1550)を低いところで指し値してあり、下がった時に少しずつ買い足していってます。

(先進国債券)
米ドルMMFを、カブコムとマネックスの2社で同額ずつ積み立てています。
豪ドルMMFは約半分売却し、積み立てはお休み中です。
ユーロMMFとSMTグローバル債券インデックスは全額売却しました。

(新興国株式)
2011年9月~2012年3月までeMAXIS新興国株式インデックスを積み立てていましたが、信託報酬が安くなった年金積立インデックスファンドに途中から乗り換えました。
しかし、現在はeMAXIS新興国株式インデックスの積み立ても再開しています。

(新興国債券)
野村インデックスファンド新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)を積み立てています。

(毎月分配型)
ラサール・グローバルREITで得た利益を、→新興国ソブリン通貨選択〈レアル〉→フォーシーズンとフィデリティ証券内で転がしていましたが、それも全額売却しました。
その利益をもとにした、次の毎月分配型企画はコチラです。
→ 毎月分配型企画の名称決定!(Apr.2013)

(バランス)
個々のアセットクラス別に売買できたほうが自由度が高いと考え、SBI資産設計オープン(愛称:スゴ6)は全額売却しました。


下が、自分のここまでの成績です。


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運用成績日記(Mar.2013)

約1年6カ月が経過した、素人長期投資の途中経過をご覧ください。


(積み立て)
1303積み立て
月々、39万円の積み立てにしています。

(国内株式)
信託報酬の安いニッセイ日経225インデックスファンドと、鎌倉投信の『結い2101』を積み立てています。
カブコムでフリーETFのMAXIS225(1346)とMAXISトピックス(1348)を低いところで指し値してあり、下がった時に少しずつ買い足していってます。

(国内債券)
SMT国内債券インデックス・オープンを積み立てています。
DLIBJ公社債オープン短期コースはほとんど損切りしてしまいましたが、分散のために再投資しています。
個人向け国債を毎年100万円ずつ購入していく予定です。

(国内REIT)
上場インデックスファンドJリート隔月分配型(1345)は全額売却して利益確定しました。
東証REIT指数連動上場投信(1343)も、売却してほとんど残っていません。
→ 上場インデックスJリート隔月をさらに利益確定!(Feb.2013)

(先進国株式)
外国株式インデックスe(旧CMAM)を積み立てています。
カブコムのフリーETF、MAXIS海外株式(1550)を低いところで指し値してあり、下がった時に少しずつ買い足していってます。

(先進国債券)
米ドルMMFを、カブコムとマネックスの2社で同額ずつ積み立てています。
豪ドルMMFは約半分売却し、積み立てはお休み中です。
→ 豪ドルMMFを半分だけ利益確定!(Feb.2013)
ユーロMMFとSMTグローバル債券インデックスは全額売却しました。

(新興国株式)
2011年9月~2012年3月までeMAXIS新興国株式インデックスを積み立てていましたが、年金積立インデックスファンドの信託報酬がクラス最安になっため乗り換えました。
しかし、現在はeMAXIS新興国株式インデックスの積み立ても再開しています。

(新興国債券)
野村インデックスファンド新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)を積み立てています。

(毎月分配型)
ラサール・グローバルREITで得た利益を、→新興国ソブリン通貨選択〈レアル〉→フォーシーズンとフィデリティ証券内で転がしていましたが、それも全額売却しました。
次に投資する毎月分配型はコチラです。
→ フィデリティ証券では、毎月分配型のみ売買してます。(Mar.2013)

(バランス)
個々のアセットクラス別に売買できたほうが自由度が高いと考え、SBI資産設計オープン(愛称:スゴ6)は全額売却しました。


下が、自分のここまでの成績です。


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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
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